Pulsar schließt Privatplatzierung über 4,25 Mio. CAD erfolgreich ab

Pulsar Helium Inc. hat die am 8. Januar 2024 angekündigte Privatplatzierung abgeschlossen. Es wurden 18,5 Millionen Einheiten zu einem Kaufpreis von 23 Cents und einem Bruttoerlös von 4.255.000 $ ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 36 Cents pro Warrant-Aktie zu erwerben. Das Unternehmen zahlte in Verbindung mit einem Teil des Angebots eine Vermittlungsgebühr in Höhe von insgesamt 27.090 $ an unabhängige Vermittler des Unternehmens.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot zur Finanzierung der laufenden Explorationsprogramme auf den Heliumprojekten des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen alle im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Datum der Emission.

ABCrescent B.V. (ABCapital) ist der Komplementär für die Investmentfonds und Direktinvestitionen innerhalb von ABCapital. ABCapital ist ein in Amsterdam ansässiges Investmentmanagement- und Beratungsunternehmen, das mehrere Investmentfonds verwaltet und Direktinvestitionen in private und börsennotierte Unternehmen strukturiert.

ABCapital hat im Rahmen des Angebots 15,5 Millionen Aktien im Namen von Konten erworben, die vollständig von ABCapital verwaltet werden und über die ABCapital die alleinige Verfügungsgewalt hat. Dies entspricht ca. 16,7 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens (bzw. 31 Millionen Aktien, die ca. 28,7 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens auf einer teilweise verwässerten Basis entsprechen, wenn man von der Ausübung der 15,5 Millionen Warrants von ABCapital ausgeht). Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens ist ABCapital nur berechtigt, von Zeit zu Zeit eine solche Anzahl von Warrants auszuüben, dass nach der jeweiligen Ausübung die Anzahl der Aktien, die ABCapital dann besitzt, 19,9 % der dann ausgegebenen und ausstehenden Aktien nicht übersteigt. Im Zusammenhang mit der Investition von ABCapital wurden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt. ABCapital und das Unternehmen haben vereinbart, dass ABCapital, solange es seine Beteiligung an dem Unternehmen bei oder über 10 % hält, berechtigt ist, eine Person als Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens zu benennen. Brice Laurent, geschäftsführender Gesellschafter von ABCapital, ist dem Vorstand von Pulsar Helium beigetreten.

Das Unternehmen wurde darüber informiert, dass die Wertpapiere von ABCapital zu Investitionszwecken erworben wurden und dass ABCapital eine langfristige Perspektive für die Investition hat und je nach Marktbedingungen, Neuformulierung von Plänen und/oder anderen relevanten Faktoren in Zukunft weitere Wertpapiere entweder auf dem freien Markt oder durch private Veräußerungen erwerben kann. Weder das Unternehmen noch ABCapital haben Kenntnis von wesentlichen Informationen über das Unternehmen oder seine Wertpapiere, die nicht allgemein bekannt sind. Vor dem Abschluss des Angebots besaß ABCcapital keine Aktien und übte auch keine Kontrolle oder Weisungsbefugnis über diese aus. Dementsprechend erhöht sich die Anzahl der Aktien, über die ABCcapital Kontrolle oder Weisungsbefugnis ausübt, von null auf 16,7 Prozent der ausstehenden Stammaktien auf unverwässerter Basis und 28,7 Prozent auf teilweise verwässerter Basis.

Insgesamt sieben Millionen Einheiten, die im Rahmen des Angebots an ABCcapital ausgegeben wurden, und die entsprechenden Erlöse wurden bis zum Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange in Bezug auf die persönlichen Informationen, die von diesen Zeichnern in Verbindung mit ihrer Eigenschaft als Insider des Unternehmens eingereicht wurden, auf ein Treuhandkonto gelegt. Die treuhänderisch verwahrten Einheiten und Erlöse werden nach der Genehmigung und Freigabe durch die Börse nach Abschluss der Überprüfung der entsprechenden persönlichen Informationen freigegeben. Eine Kopie des Frühwarnberichts, der von ABCapital in Verbindung mit dem Angebot eingereicht wurde, wird auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens verfügbar sein. Der Hauptsitz von ABCapital befindet sich in der Prinsengracht 769A, 1017 JZ Amersterdam, Niederlande.

Über Pulsar Helium Inc.
Pulsar Helium ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel PLSR gehandelt wird. Das Portfolio von Pulsar besteht aus dem Heliumprojekt Topaz in Minnesota, Vereinigte Staaten, und dem Heliumprojekt Tunu in Grönland. Pulsar ist der erste Anbieter an beiden Standorten, an denen primäre Heliumvorkommen identifiziert wurden, die nicht mit der Produktion von Kohlenwasserstoffen in Verbindung stehen.