Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) („Norsemont” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von unbesicherten Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens (jeweils eine „Wandelschuldverschreibung”) im Wert von 10 Millionen CAD mit einer Überzuteilung von bis zu 30 % des Angebots (das „Angebot”) durchführt. Jede Wandelschuldverschreibungseinheit besteht aus einer Wandelschuldverschreibung mit einem Nennwert von 1.000 US-Dollar pro Schuldverschreibung (jeweils eine „Wandelschuldverschreibung“), wobei jede Wandelschuldverschreibung und alle darauf aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen in Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Wandelaktie“) zu einem Wandlungspreis von 0,86 CAD pro Wandelaktie (der „Wandlungspreis“) und 802 übertragbare Stammaktienkaufoptionsscheine (jeweils ein „Optionsschein“) umgewandelt werden können, wobei jeder Optionsschein zum Erwerb von 802 Stammaktien des Unternehmens berechtigt. „Wandelaktie“) zu einem Wandlungspreis von 0,86 CAD pro Wandelaktie (der „Wandlungspreis“) und 802 übertragbaren Optionsscheinen zum Kauf von Stammaktien (jeweils ein „Optionsschein“), wobei jeder Optionsschein seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine „Optionsaktie“) zu einem Preis von 1,00 CAD pro Optionsaktie innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Abschlussdatum des Angebots (das „Abschlussdatum“) zu erwerben, vorbehaltlich der Vorzugsrechte sowohl für die Wandelschuldverschreibungen als auch für die Optionsscheine.
Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 5,25 % p. a. verzinst und haben eine Laufzeit von drei Jahren ab dem Abschlussdatum (das „Fälligkeitsdatum“). Darüber hinaus beinhalten die Wandelschuldverschreibungen ein Goldkaufrecht, wonach der Zeichner bei Aufnahme der kommerziellen Produktion und für einen Zeitraum von einem Jahr ab der kommerziellen Produktion Gold von der Gesellschaft zu einem Festpreis von 3.000 US-Dollar pro Unze bis zur Höhe des Zeichnungsbetrags des Zeichners kaufen kann.
Das Unternehmen geht davon aus, dass die Finanzierung am 17. Dezember 2025 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der von der Canadian Securities Exchange (die „Börse“) vorgeschriebenen standardmäßigen fünftägigen Ankündigungsfrist.
Zu jedem Zeitpunkt nach Ablauf von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum kann das Unternehmen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) an der Börse während mindestens zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen in diesem Zeitraum 3,00 CAD pro Stammaktie übersteigt, eine Mitteilung in Form einer öffentlichen Pressemitteilung (die „Mitteilung über die Zwangskonvertierung von Schuldverschreibungen”) an die Inhaber veröffentlichen, um die Wandelschuldverschreibungen zusammen mit allen aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen darauf automatisch am Tag 10 Tage nach dem Datum der Mitteilung über die Zwangskonvertierung von Schuldverschreibungen (das „Datum der Zwangskonvertierung”) in Stammaktien zu konvertieren. Alle Wandelschuldverschreibungen und die darauf aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen werden am Zwangsumwandlungsdatum automatisch zum Umwandlungspreis in Stammaktien umgewandelt.
Falls die Stammaktien an der Börse während eines Zeitraums von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen nach vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum zu einem Kurs von mindestens 1,75 CAD pro Stammaktie schließen, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Optionsscheine vorverlegen, indem es die Inhaber dieser Optionsscheine durch eine öffentliche Pressemitteilung darüber informiert. In diesem Fall verfallen die Optionsscheine am zehnten Geschäftstag nach dem Datum dieser Mitteilung.
Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag.
Der Erlös aus dem Angebot soll für allgemeine Betriebskapitalzwecke sowie für die Mineralexploration und die Weiterentwicklung des Gold-Silber-Kupfer-Projekts Choquelimpie des Unternehmens verwendet werden.
Marc Levy, CEO von Norsemont, erklärte: „Mit dieser geplanten Finanzierung und nach deren Abschluss gehen wir davon aus, dass wir gut positioniert sein werden, um das Bohrprogramm für das nächste Jahr voranzutreiben und unsere geplante vorläufige wirtschaftliche Bewertung der Lagerstätte abzuschließen. Wichtig ist, dass unsere langfristigen europäischen und ausländischen strategischen Investoren ihre Absicht bekundet haben, das Unternehmen auch in Zukunft mit Kapital zu unterstützen.“
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.
Im Namen des Vorstands
NORSEMONT MINING INC.
Marc Levy
CEO und Vorsitzender
Über Norsemont Mining Inc.
Das Team von Norsemont besteht aus erfahrenen Fachleuten im Bereich der natürlichen Ressourcen, die sich auf die Steigerung des Shareholder Value und die Entwicklung des Flaggschiffprojekts bis zur Machbarkeit konzentrieren. Das Projekt verfügt über eine angezeigte Mineralressource von 1.731.000 Unzen Gold und 33.233.000 Unzen Silber sowie einer abgeleiteten Mineralressource von 446.000 Unzen Gold und 7.219.000 Unzen Silber für sein Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie. Norsemont Mining besitzt eine 100-prozentige Beteiligung am Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie im Norden Chiles, einer ehemaligen Gold- und Silbermine mit Explorationspotenzial. Choquelimpie verfügt über mehr als 1.710 Bohrlöcher und eine bedeutende bestehende Infrastruktur, darunter Straßen, Strom, Wasser, ein Camp und eine Mühle mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag. Norsemont hat sich einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Ressourcenentwicklung verschrieben und nutzt moderne Explorationsverfahren, um weiteren Wert für alle Stakeholder zu erschließen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter:
psearle@norsemont.com
Investor Relations: Paul Searle (778) 240-7724
Folgen Sie Norsemont Mining:
Twitter: @norsemont
Zukunftsgerichtete Aussagen
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „beabsichtigt“ oder „erwartet“ oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen zu erkennen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“ oder „eintreten“. Diese Informationen und Aussagen, die hier als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Aussagen über den Abschluss des Angebots, die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, zukünftige Pläne hinsichtlich der Weiterentwicklung des Projekts des Unternehmens und den voraussichtlichen Abschluss des Angebots.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem, dass das Unternehmen nicht genügend Interesse von Investoren erhält, um das Angebot abzuschließen, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für das Angebot erteilt werden und dass im Zusammenhang mit dem Angebot Risiken bestehen, die sich nachteilig auf die Kapitalmärkte, die Bergbauindustrie und die Unterstützung durch Investoren auswirken können. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält und das Interesse des Marktes weckt, um das Angebot zu den hierin genannten Bedingungen abzuschließen.
Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es unter Umständen nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.
