Die kanadische Junior-Explorationsgesellschaft Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FSE: 5YZ) hat den zweiten Teil ihrer bereits angekündigten brokered Private Placement-Finanzierung erfolgreich abgeschlossen. Zusammen mit der ersten Tranche summiert sich der gesamte Bruttoerlös der Offering auf 6,0 Mio. CAD. Damit verschafft sich das Unternehmen einen klar definierten Finanzierungsrahmen für die Fortsetzung seiner Explorationsaktivitäten – insbesondere auf dem Kupfer-Gold-Porphyrprojekt Alotta im kanadischen Yukon.
Zweite Tranche bringt 2,66 Mio. CAD – Warrants laufen bis 2029
Im Rahmen des zweiten Closings wurden insgesamt 5.313.000 Flow-Through-Einheiten (FT Units) zu je 0,50 CAD ausgegeben. Daraus ergeben sich Bruttoerlöse von 2.656.500 CAD. Sole Bookrunner und Agent der Transaktion ist Ventum Financial Corp. Jede FT Unit setzt sich aus einer Flow-Through-Stammaktie sowie einem Warrant zusammen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Bezug einer weiteren Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,70 CAD. Die Laufzeit der Warrants beträgt drei Jahre und endet am 7. Mai 2029. Für die im Rahmen der FT Units ausgegebenen Wertpapiere gilt die übliche gesetzliche Haltefrist von vier Monaten.
Der Bruttoerlös der Privatplatzierung ist zweckgebunden: Er wird für Aufwendungen verwendet, die als „Canadian Exploration Expenses“ gemäß Subsection 66.1(6) des kanadischen Einkommensteuergesetzes sowie als „Flow-Through Mining Expenditures“ im Sinne von Subsection 127(9) qualifizieren. Diese Kosten müssen bis spätestens 31. Dezember 2027 angefallen sein, die Renunciation gegenüber den Zeichnern erfolgt mit Stichtag spätestens 31. Dezember 2026. Damit verbinden sich für die kanadischen Investoren steuerliche Vorteile im Rahmen des Mineral Exploration Tax Credit mit der Beteiligung an einem aktiven Explorationsbudget.
Im Zusammenhang mit der Offering zahlte Forge Resources eine Barprovision in Höhe von 7,0 % des Bruttoerlöses an Ventum Financial Corp. sowie an unabhängige Vermittler. Darüber hinaus wurden Compensation Warrants in Höhe von 7,0 % der ausgegebenen FT Units ausgegeben. Jeder dieser Compensation Warrants berechtigt den Inhaber, eine Einheit – bestehend aus einer Stammaktie und einem Warrant – zum Preis von 0,50 CAD zu erwerben. Auch diese Warrants haben eine Laufzeit von drei Jahren und verfallen am 7. Mai 2029.
Mit dem Abschluss der zweiten Tranche ist die Finanzierungsphase formal beendet. Der Gesamterlös von 6,0 Mio. CAD bietet Forge die Mittel, um die laufenden technischen Studien, geophysikalischen Auswertungen und die in Vorbereitung befindliche Bohrplanung auf dem Yukon-Projekt Alotta konsequent voranzubringen. Erst kürzlich hatte das Unternehmen Re-Os-Datierungen vorgelegt, die das Vorkommen einem oberkretazischen Porphyrsystem zuordnen – zeitlich konsistent mit der nahegelegenen Casino-Lagerstätte und anderen bekannten Vorkommen im Dawson Range Gold Belt.
Sichtbarkeitsoffensive: SnowBridge übernimmt Investor Awareness
Parallel zum Closing baut Forge Resources seine Kapitalmarktkommunikation aus. Das Unternehmen hat SnowBridge Limited mit Investor-Awareness- und Digital-Marketing-Dienstleistungen beauftragt. Die Vereinbarung wurde im Einklang mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (CSE) geschlossen und entsprechend offengelegt.
SnowBridge soll Forge bei einer Reihe von Maßnahmen zur Steigerung der Sichtbarkeit unterstützen. Dazu zählen digitale Werbung, die Entwicklung von Content sowie die Koordination mit Drittanbietern wie Publishern und Content Creators. Ziel ist es, das Bewusstsein für das Unternehmen und seine Aktivitäten in der breiteren Investorenöffentlichkeit zu schärfen.
Der Vertrag hat eine Anfangslaufzeit von drei Monaten, beginnend am 11. Mai 2026. Anschließend verlängert er sich auf Monatsbasis, sofern keine der beiden Parteien mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich kündigt. Das initiale Kampagnenbudget beläuft sich auf 400.000 CAD in bar. Bemerkenswert: SnowBridge erhält keine eigenkapitalbasierte Vergütung, keine Erfolgshonorare und keine Performance-Komponenten – eine Struktur, die mögliche Interessenkonflikte minimiert. Während der Laufzeit ist es SnowBridge und seinen Principals zudem untersagt, mit Wertpapieren des Unternehmens zu handeln.
Sämtliche Werbeaktivitäten erfolgen unter Kontrolle und Aufsicht von Forge Resources und im Rahmen der geltenden wertpapierrechtlichen Vorschriften sowie der CSE-Richtlinien. Das Unternehmen hat das erforderliche Form 10 – Notice of Proposed Significant Transaction bei der CSE eingereicht und die vorliegende Pressemitteilung gemäß CSE Policy 5 und CSE Policy 7 veröffentlicht.
Mit dem Abschluss der 6-Millionen-CAD-Finanzierung und der parallel angelaufenen Kommunikationskampagne komplettiert Forge Resources ein Maßnahmenpaket, das auf zwei Wirkungsrichtungen abzielt: operativ stehen Mittel für die Weiterentwicklung der Projekte – allen voran Alotta im Yukon und parallel das kolumbianische Kohleprojekt La Estrella – bereit, kapitalmarktseitig soll die Sichtbarkeit der Forge-Story bei Investoren deutlich erhöht werden. Für Anleger ergibt sich damit ein klar konturiertes Unternehmensprofil: durchfinanzierte Exploration auf einem Kupfer-Gold-Porphyrprojekt in einer der prospektivsten Metallprovinzen Kanadas, ergänzt durch ein bereits genehmigtes Kohleprojekt mit Produktionsperspektive in Kolumbien.
