Experten auf der gestern zu Ende gegangenen 17. World Copper Conference in Santiago de Chile warnen, dass die Kupfernachfrage das Angebot schneller übertreffen könnte als allgemein erwartet. Als Ursache dafür sehen die Industrievertreter vor allem neue Technologien und das Thema Elektromobilität. Als besonders kritisch wurde auf der Konferenz beurteilt, dass bis 2035 weltweit 200 Kupferminen schließen werden. Dies berichtet die Plattform Mining.com.
Arnaud Soirat, Chief Executive für Kupfer und Diamanten bei Rio Tinto, war einer der prominentesten Vertreter der Verknappungsthese. Arnaud erwartet, dass der Kupfermarkt bis 2019 im Gleichgewicht bleibt, danach aber das Angebotsdefizit zunimmt. Dem stimmten auch die Experten des Konferenzveranstalters CRU International zu. Die Prognose von CRU-Analyst Hamish Sampson lautete, dass die bestehende Minenproduktion von derzeit 20 Millionen Tonnen pro Jahr auf unter 12 Millionen Tonnen im Jahr 2034 sinken wird, falls die Industrie nicht rechtzeitig investiert. Schlimmstenfalls sei ein massives Versorgungsdefizit von mehr als 15 Millionen Tonnen Kupfer pro Jahr denkbar. Sampson rechnete vor, dass 200 Kupferminen, die derzeit in Betrieb sind, bis 2035 das Ende ihrer produktiven Lebensdauer erreichen.
In die selbe Kerbe schlug Colin Hamilton, Managing Director für Commodities Research bei BMO Capital Markets. Hamilton äußerte die Vermutung, dass die erwartete Angebotsverknappung schon im kommenden Jahr spürbar wird. Die weltweite Kupferproduktion werde in der zweiten Jahreshälfte 2019 ihre Spitze erreichen und dann abfallen, zumal einige Großprojekte nicht vor Mitte der 2020er Jahre in Produktion gehen.
Auf Goldinvest.de verfolgen wir im Bereich Kupferexploration u.a. VR Resources Ltd. (TSXV: VRR; FRA: 5VR), einen Kupferexplorer, der seit vergangenen März an der Börse ist. Der Schwerpunkt der Exploration liegt auf Projekten in Nevada. Das Team hat sich durch einige erfolgreiche Entdeckungen einen guten Ruf bei Investoren erworben und besitzt – trotz des frühen Stadiums (der Börsenwert liegt gerade einmal bei 12 Mio. CAD) – das Vertrauen von institutionellen Investoren (>30 Prozent).
Unlängst hat das Unternehmen 2,7 Mio. CAD frisches Kapital aufgenommen und verfügt aktuell über 4 Mio. CAD so genanntes Working Capital. Wir erwarten, dass VR Resources in dieser Explorationssaison seine Projekte in Nevada erheblich weiterentwickeln kann. Insbesondere auf dem Flaggschiffprojekt Bonita stehen Bohrungen an und es besteht die Chance auf eine neue, große Kupferentdeckung, die – im Erfolgsfall – auch für die führenden Produzenten interessant sein könnte. Wir empfehlen, die Unternehmensnachrichten der kommenden Wochen aufmerksam zu verfolgen.
Ein weiteres Unternehmen, das wir auf dem Radar behalten, ist Nicola Mining (TSXV: NIM; FRA: HLI). Nicola hat auf seinem Projekt „New Craigmont“ nahe der historischen Kupfermine Craigmont in British Columbia jüngst herausragende Explorationsergebnisse berichtet. Eine Bohrung durchteufte mehr als 100 Meter mit 1,33 Prozent Kupfer. In der Spitze wurden Kupfergehalte 2,52 Prozent auf einer Strecke von 40,2 Metern gemessen und sogar eine 15 Meter mächtige Zone mit 5,18 Prozent Kupfer gefunden. Goldinvest gefällt Nicola, weil das Unternehmen kein reines Explorationsunternehmen mehr ist. Nicola besitzt nicht nur die historische Craigmont Mine samt Umgebung, sondern eine vollständig für den Betrieb genehmigte Industriefläche einschließlich Verfüllungsflächen für Industrieabfälle und Tailings sowie eine voll funktionsfähige Aufbereitungsanlage.
Schon jetzt erwirtschaftet das Unternehmen kleine Cashflows aus der Ablagerung von Flugasche sowie aus der Gewinnung von Kies. Die Projektgeschichte von Craigmont geht weit zurück: Die Mine war von den 60ern bis in die späten 80er Jahren Kanadas reichste Kupfermine. Allein der Wiederbeschaffungswert der Aufbereitungsanlage – ein geerbtes Investment von Huldra Silver – dürfte jenseits von 30 Millionen CAD liegen. Die Abbau- und Betriebsgenehmigungen sind in British Columbia mit Geld ohnehin fast nicht aufzuwiegen. Seit Beginn der Restrukturierung des Projekts sind 12 Mio. CAD frisches Kapital aufgenommen worden, wovon 9 Mio. vom Board und dem Management selbst stammen.
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