Die Analysten von Mac Equity Partners haben sich die Aktie des angehenden HPA-Produzenten (High Purity Alumina) FYI Resources (ASX FYI / WKN A0RDPF) angeschaut und sehen großes Potenzial für die australische Gesellschaft.
HPA sei ein essenzielles und unersetzliches Vormaterial in gleich mehreren, schnell wachsenden Branchen, so Mac Equity. FYI habe eine innovative Methode entwickelt, dieses wichtige Material herzustellen, die zu weniger Rohmaterialvergeudung und geringeren Auswirkungen auf die Umwelt führe, so die Analysten weiter.
Dieses Verfahren werde es dem Unternehmen erlauben, auf dem 100% FYI gehörenden Kaolin-Projekt Cadoux aluminiumhaltigen Ton abzubauen und diesen in der nur 256 Kilometer entfernten Verarbeitungsanlage im Industriegebiet Kwinana aufzubereiten. Es bestehe außerdem die Möglichkeit, auch Ausgangsmaterial von Alcoa zu verwenden, sollte das effizienter sein, so die Experten.
FYI hatte am 1. Oktober eine exklusive Joint Venture-Vereinbarung mit dem führenden Aluminiumproduzenten Alcoa (Marktkapitalisierung: 8,8 Mrd. USD) gemeldet, erläutert Mac Equity Partners, die einen dreistufigen Plan zur Massenproduktion von HPA beinhalte. Alcoa werde dabei voraussichtlich den größten Teil der Kosten tragen, hieß es weiter.
Nach Ansicht der Analysten sollte die gemeinsame Expertise von FYI und Alcoa es erlauben, das von FYI entwickelte Verfahren schnell voranzubringen, um unter anderem Abnahmevereinbarungen abschließen zu können, wenn die Partner sich der kommerziellen Produktion nähern. Laut Mac Equity sei Alcoa bereit, bis zu 243 Mio. USD der auf 250 Mio. USD geschätzten Gesamtkosten des Projekts zu tragen. Damit sei FYI bereits voll finanziert.
Die Analysten weisen zudem auf die endgültige Machbarkeitsstudie zu dem HPA-Projekt hin, die bei konservativen HPA-Preisannahmen einen Nettobarwert von mehr als 1 Mrd. USD ausweise. Angesichts der aktuellen Entwicklung, dass die Nachfrage bei HPA das Angebotswachstum weit übertreffe, könnte der tatsächliche Wert nach Ansicht von Mac Equity erheblich höher liegen.
Für FYI Resources spricht nach Ansicht der Analysten auch, dass die Gesellschaft finanziell gut dastehe. Es gebe zum einen eine Finanzierungszusage über 80 Mio. AUD eines Private Equity-Konzerns aus Luxemburg und zum anderen verfüge FYI über rund 10,2 Mio. AUD in bar. Mac Equity wies zudem darauf hin, dass die 20 größten Aktionäre des Unternehmens mit 45,17% einen großen Teil der FYI-Aktien halten würden.
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