Ecquador und das nördlichen Peru mausern sich zum bevorzugten Jagdrevier für die großen Rohstoffgesellschaften der Welt. Die so genannten Majors sichern sich dort in jüngster Zeit entweder per Aktienkauf oder auf Projektebene per Earn-In Anteile an großen Kupferprojekten. Gleich zweimal hat BHP Billiton (ASX: BHP) zugeschlagen: einmal bei seiner 11,2prozentigen Beteiligung an Solgold (TSX: SOLG) Ende vergangenen Jahres– Börsenwert von Solgold aktuell 1,2 Mrd. CAD – und vor wenigen Wochen bei Luminex (TSXV: LR) – Börsenwert derzeit 30 Mio. CAD. BHP erwarb bei Luminex das Recht bis zu 70 Prozent des Tarqui-Kupferprojekts gegen stufenweise Investitionen von insgesamt 82 Mio. USD zu erwerben. Dabei hat das Luminex Projekt noch nicht einmal ein Bohrloch!
Vor diesem Hintergrund hat Fidelity Minerals (TSXV: FMN; FRA: S5GN) jetzt zwei neue strategische Akquisitionen im Norden von Peru gemeldet, die von ihrer Lage und Größe her beide künftiges Futter für die Majors werden könnten. Fidelity erwirbt 100 Prozent eines derzeit noch mit Absicht anonymisierten „Porphyritic Copper Projects“ und 25 Prozent an einem polymetallischen Projekt (siehe Karte). Besonders interessant ist, dass die übrigen 75 Prozent des Polymetallischen Projekts dem Finanzinvestor Sprott gehören. Hier könnte sich auf Dauer eine Zusammenarbeit anbahnen.
Fidelity CEO Ian Graham, der jahrelang für Rio Tinto Projekte evaluiert hat, hält die neuen Projekte für aussichtsreich. Er vergleicht das Porphyritic Copper Project sogar ganz direkt mit dem Projekt von Luminex. Beide Projekte passen aus Sicht von Ian Graham insbesondere gut zur vorangegangenen Akquisition „Greater Las Huaquillas“ ebenfalls im Norden von Peru. Fidelity hält aktuell 40 Prozent dieses Projekts sowie den gesamten umgebenden Bereich. Die übrigen 60 Prozent liegen noch im privaten peruanischem Besitz. Fidelity hat angekündigt, bis zum Sommer alle historischen Daten für Las Huaquillas auszuwerten und diese in einem Data-Room für Majors zur Verfügung zu stellen. Fidelity rechnet mit großem Interesse an dem Projekt, das einerseits eine reiche Goldvererzung und zugleich deutliche Merkmale benachbarter Porphyrziele aufweist.
Mit dem Geschäftsmodell eines Project-Generators will Fidelity Minerals großen Gesellschaft einen einen möglichst einfachen Zugang zu peruanischen Projekten liefern. Die Stärke von Fidelity liegt in der technischen Expertise des Managements. Die großen Gesellschaften brauchen solche Vorbereiter, die sich einerseits um die Sicherung von Besitztiteln kümmern, aber auch um die professionelle Aufbereitung von Daten vorwegnehmen. Erst auf dieser Grundlage können die großen Gesellschaften überhaupt Entscheidungen über Investitionen im Bereich von Multimillionen Dollar treffen.
Wir halten Fidelity für gut positioniert, auch wenn die Gesellschaft wie viele ihrer Wettbewerber derzeit mit dem schlechten Junior-Markt zu kämpfen hat. Insbesondere der Zugang zu frischem Kapital erweist sich derzeit als zäh. Andererseits hat Fidelity erst jüngst bewiesen, dass es nach wie vor frisches Kapital von Investoren erhalten kann. Wer jetzt investiert, tut das zwar mit hohem Risiko, aber sicher antizyklisch, gegen den allgemeinen Trend.
Ein gelungener Earn-In Deal im Sommer dieses Jahres oder die Wiederinbetriebnahme der firmeneigenen Goldaufbereitung im Süden von Peru können den Kurs von Fidelity stark nach oben bewegen. Interessierte Anleger sollten aber im Kopf haben, dass es sich hier um eine riskante Spekulation handelt.
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