Die auf Goldexploration in Nevada spezialisierte NV Gold Corporation (TSXV:NVX) (ein Listing in Deutschland wird in Kürze erwartet) hat soeben eine bemerkenswerte Kapitalrunde über 3 Mio. CAD abgeschlossen. Die Platzierung war erstens weit überzeichnet und hat zweitens weitere prominente Investoren an Bord gebracht. Drittens hat NV Gold keinerlei Vermittlungsgebühr bezahlt, was in der Finanzindustrie wirklich selten vorkommt. Die Gebührenfreiheit sagt viel über die Stärke von NV Gold, aber auch über die Qualität Investoren, die offenbar bereit sind langfristig zu denken. Die Platzierung wurde zu einem Preis von 0,25 CAD pro Aktieneinheit angeboten. Der Schlusskurs gestern nach Bekanntgabe der Kapitalerhöhung lag bei 0,38 CAD.
Das Unternehmen hat 12.000.000 Einheiten zu 0,25 CAD platziert. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem Warrant, wobei jeder Warrant bis zum 25. Mai 2024 zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,40 CAD pro Aktie berechtigt. Crescat Portfolio Management LLC, eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Denver, Colorado, erwarb bei der Platzierung 2.000.000 Einheiten und das Unternehmen hat Crescat ein Recht eingeräumt, sich an zukünftigen Eigenkapitalfinanzierungen des Unternehmens zu beteiligen, um seine anteilige Beteiligung an den Stammaktien des Unternehmens aufrecht zu erhalten, solange Crescat mindestens 5% der Stammaktien des Unternehmens hält.
Crescat kaufte zuvor 5.125.000 Einheiten des Unternehmens in den früheren Privatplatzierungen, die am 26. Mai 2020 und am 24. August 2020 abgeschlossen wurden, und hält nun 8.938.112 Stammaktien von NV Gold sowie Optionsscheine zum Kauf von 4.562.500 Stammaktien. Die Beteiligung von Crescat an NV Gold entspricht etwa 11,63 % der emittierten Aktien von NV Gold und etwa 16,6 % auf verwässerter Basis (unter der Annahme, dass alle Warrants von Crescat ausgeübt werden, jedoch keine von anderen Warrant-Inhabern).
Peter A. Ball, President und CEO von NV Gold kommentierte den Abschluss der erfolgreichen Finanzierung wie folgt: „Wir freuen uns über das außergewöhnliche Interesse an unserer Privatplatzierung und unserer Vision, eine der nächsten großen Goldentdeckungen in Nevada zu machen. Während wir in eine der geschäftigsten Explorationsperioden unserer Unternehmensgeschichte eintreten, schätzen wir die Unterstützung von Crescat Capital, das seine Beteiligung an NV Gold weiter aufgestockt hat. Darüber hinaus begrüßen wir neue große, langfristige strategische Investoren aus Europa, Nordamerika und Asien.“
Großes Portfolio an bohrbereiten Goldprojekten in Nevada
NV Gold verfügt über ein umfangreiches Portfolio an bohrbereiten Goldprojekten. Erst vor kurzem hat Hochschild Mining für eines dieser Projekte, das Goldprojekt SW Pipe, ein Optionsabkommens in Höhe von 10 Mio. USD unterzeichnet. Das spiegele das Potenzial des Portfolios wider, so Ball. NV Gold stellt derzeit ein umfassendes Explorationsprogramm zusammen, um mehrere andere Projekte zu testen, einschließlich tiefer Kernbohrprogramme auf den Goldprojekten Slumber und Sandy. Darüber hinaus prüft das technische Team wertsteigernde Akquisitionen und spricht mit verschiedenen Gruppen über mögliche Joint Ventures auf weiteren Projekten innerhalb des Portfolios.
Investor Kevin Smith, Gründer und CIO von Crescat, sagte: „Wir sind weiterhin optimistisch für das vor uns liegende Jahr im Goldsektor und beteiligen uns mit einer bedeutenden Position an NV Gold bei ihrer Jagd nach der nächsten großen Goldentdeckung in Nevada. Mit einem außergewöhnlichen technischen Team und Board of Directors unterstützen wir weiterhin ihre fokussierten Explorationsbemühungen in Nevada innerhalb ihres umfangreichen Portfolios an bohrbereiten Goldprojekten.“
Das Unternehmen gibt auch bekannt, dass es den leitenden Angestellten und Direktoren im Rahmen seines Aktienoptionsplans Anreiz-Aktienoptionen gewährt hat, die sie zum Kauf von insgesamt bis zu 605.000 Stammaktien des Unternehmens berechtigen. Die Aktienoptionen können am oder vor dem 25. Mai 2026 zu einem Preis von 0,50 CAD pro Aktie ausgeübt werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Der Preis für die Incentive-Optionen stellt einen Aufschlag von 100 % auf den Preis der Privatplatzierung des Unternehmens dar und einen Aufschlag von 28 % auf den Schlusskurs der Aktie des Unternehmens am 25. Mai 2021 von 0,39 CAD. Es ist anzumerken, dass die Board-Mitglieder keine Board-Honorare erhalten.
Fazit: Nevada steht bei Goldinvestoren wieder besonders hoch im Kurs. Der US-Bundesstaat steht für rechtssichere Genehmigungsverfahren und das Potenzial für große Entdeckungen, die gegebenenfalls schnell auf das Radar großer Bergbaugesellschaften kommen. NV Gold hält ein umfangreiches Portfolio von 14 großen Goldprojekten in Nevada. Nach der Finanzierung verfügt das Unternehmen über 4,2 Mio. CAD an Barmitteln. Außerdem sind Warrants im Gegenwert von 1,7 Mio. CAD im Geld, was ihre Ausübung begünstigen dürfte. Von den 77 Mio. ausstehenden Aktien gehören 60% wenigen Gruppen, darunter dem Management selbst, Crescat, Eric Sprott, weiteren Institutionen sowie vermögenden Privataktionären. Für 2021 will NV Gold den Fokus auf die beiden vielversprechenden Goldprojekte Slumber und Sandy legen. Wir werden von den Fortschritten berichten.
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