Die Analysten von CIBC haben ihr Rating zur Aktie von Kirkland Lake Gold (TSX KL / WKN A2DHRG) von „neutral“ auf „outperform“ angehoben. Die anhaltende Schwächephase des Aktienkurses habe mittlerweile einen attraktiven Einstiegspunkt geschaffen, hieß es.
Kirkland Lake verfüge über einige Eigenschaften, die das Interesse auch allgemeiner Investoren wecken sollten, so die Experten. Dazu gehört ihrer Ansicht nach, dass das Unternehmen eine signifikante Menge Gold zu niedrigen all-in sustaining costs (AISC) produziere. Insgesamt fördere Kirkland Lake in Kanada und Australien rund 1,5 Mio. Unzen Gold zu AISC von nur 825 USD pro Unze.
Hinzu kommt, dass CIBC mit einem bedeutenden Cashflow bei Kirkland Lake rechnet. Die Analysten sagen voraus, dass die Gesellschaft dieses Jahr mehr als 700 Mio. Dollar an freiem Cashflow generieren wird.
Darüber hinaus sollte das Unternehmen nach Ansicht der Experten von einem schwachen kanadischen Dollar und niedrigen Treibstoffpreisen profitieren. Die Analysten rechneten vor, dass eine Bewegung von 5% im Wechselkurs von US-Dollar zu kanadischem Dollar einer Bewegung von rund 10% im Nettobarwert von Kirkland Lake entspreche. Zudem würde ein Rückgang der Treibstoffpreise von 25% einen Rückgang der AISC von 25 Dollar auf der Detour Lake-Mine bedeuten, so CIBC.
Die Experten wiesen zudem darauf hin, dass Kirkland Lake sich den Rest des Jahres darauf konzentrieren werde, den Betrieb auf Detour Lake zu optimieren und die Exploration auf der Fosterville-Mine in Australien voranzutreiben.
Für die Exploration habe das Unternehmen 70 bis 80 Mio. Dollar vorgesehen, wovon 15 bis 20 Mio. Dollar in Untertageexploration investiert würden, um Robbin’s Hill mit der bestehenden Mineninfrastruktur von Fosterville zu verbinden. Andere Gebiete des australischen Projekts, die Kirkland Lake erkunden wolle, seien das System Lower Phoenix sowie Cygnet und Harrier.
Die bisherigen Explorationsergebnisse würden die langfristigen Annahmen der Analysten stützen, dass über das gesamte Minenleben hinweg ein Goldgehalt von 20 Gramm pro Tonne auf Fosterville zu erwarten sei, was die Mine für weitere zehn Jahre – oder mehr – zu einem hoch rentablen, hochgradigen Produzenten machen werde, so CIBC.
Die Analysten habe für die Kirkland Lake Gold-Aktie ein Kursziel von 62 CAD pro Aktie ausgegeben. Aktuell notiert das Papier bei 44,58 CAD.
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