Pilar Gold und Laiva Gold haben beschlossen, unsere große finnische Goldmine Laiva an die Aktionäre von Pilar Gold auszugliedern, um die Produktion in diesem Sommer wieder aufzunehmen. Wenn wir unser mittelfristiges Ziel von 80.000 Unzen pro Jahr erreichen können, wird Laiva Gold der größte europäische Pure-Play-Goldproduzent sein. Unser Fokus liegt auf der Maximierung des Shareholder-Value, und wir glauben, dass diese Struktur Laiva Gold bei steigender Produktion eine erhebliche Wertsteigerung ermöglicht.
Im November 2022 erwarben wir Laiva in Mittelfinnland schuldenfrei und ohne Gläubiger. Der Erwerb stand im Einklang mit unserer Strategie, große, langlebige Goldminen mit einem großen Abschlag auf die Wiederbeschaffungskosten zu kaufen statt zu bauen. Wir erwarben Laiva für 30 Millionen C$ durch die Emission von 30 Millionen Aktien von Pilar Gold zu einem angenommenen Preis von 1,00 C$/Aktie sowie 10 Millionen Warrants mit einem Ausübungspreis von 1,50 C$.
In Verbindung mit der Ausgliederung startet Laiva Gold eine Seed-Runde, um bis zu 10 Millionen C$ zum gleichen Preis von 0,50 C$ pro Aktie zu beschaffen, ohne dass eine Förderung erfolgt. Der Erlös wird in erster Linie für den Neustart der Laiva-Mine, eine Teilzahlung an Pilar Gold und allgemeine Betriebsmittelzwecke verwendet. Eine Marktkapitalisierung von nur 15 Mio. C$ vor der Emission bietet einen äußerst attraktiven Einstiegspunkt für Investoren in Laiva Gold mit einem erheblichen Abschlag auf den Wert des Unternehmens.
Größte Goldanlage in Europa
Der Bau von Laiva und seiner Produktionsanlage mit einer Kapazität von 6.000 Tonnen pro Tag würde rund 400 Millionen Euro kosten und mindestens drei Jahre dauern. Wir freuen uns über die Fortschritte, die das Team bei der Wiederaufnahme der Produktion gemacht hat. Finnland gilt als eines der besten Bergbauländer der Welt und steht regelmäßig auf Platz 1 in Europa. (Fraser Institute Annual Survey 2021). Ein Besuch bei Laiva ist ein Muss, um zu verstehen, wie groß diese Chance für die Aktionäre ist und warum wir glauben, dass dieser Betrieb eine Lebensdauer von über 20 Jahren haben wird.
Zurück in Brasilien wird sich Pilar Gold weiterhin auf die Modernisierung unserer Flotte bei PGDM und die Wiederinbetriebnahme unserer hochgradigen Mine Sertão konzentrieren, was eine Verdoppelung der Produktion und eine Senkung der AISC auf weniger als 1.200 $ pro Unze ermöglichen wird.
Laiva Gold Presentation – Seed Round – March 2023
Jeremy Gray kommentiert: “Wir halten Finnland für eines der besten Länder, um in der Branche tätig zu sein, und haben beschlossen, Laiva an die Aktionäre von Pilar Gold auszugliedern. Wir wollen, dass unser Laiva-Projekt einen Weg hat, zu wachsen und aus eigener Kraft Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten. Laiva wurde 2011 in Betrieb genommen, nur wenige Monate bevor der 11-jährige Bärenmarkt für Gold begann. Laiva ist fertig gebaut und bereit, in einem hoffentlich viel besseren Goldpreisumfeld zu starten, über das wir in A Brave New World for Gold geschrieben haben.”
Laiva verfügt über ein eigenes Managementteam unter der Leitung von General Manager Jim Jackson. Jim kommentiert: “Das Team hat die letzten drei Monate damit verbracht, einen Neustart während der Frühlings- und Sommermonate zu planen, wenn die Region mit langen Tageslichtstunden gesegnet ist. Die Zeit ist reif, um endlich das wahre Potenzial von Laiva zu zeigen.”
Was bedeutet das für die Aktionäre von Pilar?
Pilar verkauft sein finnisches Tochterunternehmen Laiva Gold Oy an ein neu gegründetes Unternehmen, Laiva Gold Inc, für 30 Millionen C$, bestehend aus 15 Millionen C$ in bar und 30 Millionen Aktien von Laiva zu einem angenommenen Preis von 0,50 C$ pro Aktie. Die Barkomponente in Höhe von 15 Millionen C$ wird durch einen an Pilar Gold zu zahlenden Schuldschein mit einem Zinssatz von 5,0 % und einer Rückzahlung über einen Zeitraum von drei Jahren als freundliche Verkäuferfinanzierung beglichen.
Der Rückzahlungsplan ist an das Erreichen bestimmter Produktionsmeilensteine geknüpft und wird Laiva nicht unter unangemessenen Stress setzen, um sicherzustellen, dass sich das Management auf die Ausschöpfung des wahren Potenzials des Laiva Goldgeschäfts konzentrieren kann. Wir sind der Meinung, dass die vorherigen Betreiber unter zu vielen Schulden gelitten haben und es ist wichtig, dass Laiva der nötige Raum und die Zeit gegeben wird, die es braucht, um ein großer Erfolg zu werden.
Die 30 Millionen Laiva Gold-Aktien, die sich im Besitz von Pilar Gold befinden, werden dann anteilig als Dividende an die Pilar-Aktionäre ausgeschüttet, die am 15. April 2023 eingetragen sind. Es wird keine Promotor-Aktien oder -Warrants geben, sodass die Aktionäre von Pilar Gold denselben prozentualen Anteil an Laiva Gold erhalten, der ihrem Aktienbesitz von Pilar entspricht, was eine echte Einstiegschance darstellt.
Die aktuelle Privatplatzierung von Pilar Gold zum Preis von 1,00 $, die einen Optionsschein zum Preis von 1,50 $ beinhaltet, läuft noch bis zum 31. März 2023. Bitte beachten Sie, dass diejenigen, die diese Pilar-Runde zeichnen, auch anteilige Aktien von Laiva Gold erhalten. Basierend auf der aktuellen Aktienanzahl von Pilar Gold von 244 Millionen Aktien werden die Pilar-Aktionäre ungefähr 1 neue Laiva Gold-Aktie für jeweils 8 Pilar Gold-Aktien erhalten.
Die Aktionäre von Pilar Gold haben bei der Privatplatzierung von Laiva Gold zu einem Preis von 0,50 $/Aktie Vorrang. Wir möchten Sie ermutigen, diese Gelegenheit zu nutzen, um Ihren Anteil aufzustocken. Wir heißen auch neue Aktionäre willkommen und freuen uns auf die Börsennotierung im vierten Quartal 2023.
Laiva Gold Seed Round Subscription Form – March 2023
Diese Transaktion hat mehrere Vorteile für Pilar Gold, Laiva Gold und die Aktionäre beider Unternehmen:
Pilar Gold kann sich auf seine brasilianischen Aktivitäten und die Möglichkeiten in der Region konzentrieren;
Pilar Gold erhält 15 Millionen C$ in bar über einen Zeitraum von drei Jahren;
Die Aktionäre von Pilar erhalten kostenlose Aktien von Laiva Gold im Verhältnis zu ihrer Beteiligung an Pilar Gold und haben Vorrang bei der Teilnahme an der Kapitalbeschaffung von Laiva Gold;
Gelegenheit zum Aufbau einer Beteiligung an Laiva Gold zu einem sehr attraktiven Einstiegswert mit dem Potenzial, dass die Bewertung von Laiva Gold um ein Vielfaches steigt;
Keine Promoter-Aktien, keine Optionsscheine. Jeder beteiligt sich zu den gleichen Bedingungen;
Wir sind zuversichtlich, dass diese Transaktion einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre von Pilar Gold und Laiva Gold schaffen wird. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Wir freuen uns darauf, Sie als Aktionär bei Laiva Gold begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Jeremy Gray | CEO
Jeremy.Gray@PilarGold.com
Jim Jackson | Landesleiter von Laiva Gold
Jim.Jackson@LaivaGold.com
