Prismo Metals gibt Abschluss der Privatplatzierung und der Schuldentilgungs-Transaktionen bekannt

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VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 19. Juni 2024 / Prismo Metals Inc. (“Prismo” oder das “Unternehmen”) (CSE:PRIZ)(OTCQB:PMOMF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 11. Juni 2024 seine zuvor gemeldete nicht vermittelte Privatplatzierung (die “Privatplatzierung”) mit einem Bruttoerlös von 1.147.500 $ durch die Ausgabe von 6.750.000 Einheiten des Unternehmens (“Einheiten”) abgeschlossen hat.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine “Aktie”) und einem halben Optionsschein zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens (jeder ganze Optionsschein ein “Optionsschein”). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens über einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,25 $.

“Wir begrüßen mehrere neue Investoren als Aktionäre von Prismo Metals”, sagte CEO Alain Lambert. “Wir freuen uns darauf, die nächste Phase der Bohrungen auf unserem Silberprojekt Palos Verdes in Angriff zu nehmen und die Genehmigungsverfahren für die bevorstehende Bohrkampagne auf unserem Kupferprojekt Hot Breccia in Arizona abzuschließen.”

“Der Abschluss der Finanzierung bringt uns einen Schritt näher an die Bohrungen bei Hot Breccia. Dieses Projekt ist eine seltene Gelegenheit, ein äußerst aussichtsreiches Ziel an einem der bestmöglichen Standorte zu erproben. Dies ist das richtige Projekt zur richtigen Zeit, und ich persönlich freue mich sehr darauf, die Bohrungen zu beginnen, um das von unserem Team identifizierte Ziel zu erproben”, sagte Steve Robertson, President von Prismo Metals.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung zur Finanzierung von Bohrungen in seinem Projekt Palos Verdes sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Es kann jedoch Umstände geben, unter denen aus vernünftigen geschäftlichen Gründen eine Umwidmung von Mitteln erforderlich sein könnte.

In Verbindung mit der Privatplatzierung emittierte das Unternehmen insgesamt 198.449 Finder’s Warrants (die “Finder’s Warrants”) und zahlte Finder’s Commissions in Höhe von insgesamt $32.441,49 an bestimmte qualifizierte Finder. Jeder Finder’s Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum in eine Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 $ ausgeübt werden.

Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung emittierten Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Abschlussdatum, zusätzlich zu den sonstigen Beschränkungen, die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen von Ländern außerhalb Kanadas gelten können.

Schuldenregulierungstransaktion

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seine zuvor angekündigten Transaktionen zur Begleichung von Schulden mit bestimmten Gläubigern des Unternehmens (die “Gläubiger”) abgeschlossen hat, gemäß denen das Unternehmen an die Gläubiger insgesamt 628.206 Einheiten und 873.000 Aktien zu einem Ausgabepreis von 0,17 $ ausgegeben hat, um aufgelaufene und ausstehende Schulden in Höhe von insgesamt ca. 255.205 $ vollständig und endgültig zu begleichen (die “Schuldenbegleichung”). Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Schuldenvergleichs ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabetag.

Multilaterales Instrument 61-101

Das Unternehmen hat im Rahmen der Privatplatzierung insgesamt 136.677 Einheiten und im Rahmen des Schuldenvergleichs 250.000 Aktien an bestimmte “verbundene Parteien” des Unternehmens (die “interessierten Parteien”) ausgegeben, wobei es sich in jedem Fall um eine “Transaktion mit verbundenen Parteien” im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Securityholders in Special Transactions (“MI 61-101”) handelt. Das Unternehmen ist gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den Anforderungen befreit, eine formale Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre im Zusammenhang mit der Beteiligung der Interessierten Parteien an der Privatplatzierung und dem Schuldenvergleich einzuholen, da weder der Marktwert der Privatplatzierung und des Schuldenvergleichs noch der in Verbindung damit ausgegebenen Wertpapiere, soweit die Privatplatzierung und der Schuldenvergleich die Interessierten Parteien einbeziehen, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt. Das Unternehmen hat nicht mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss der Privatplatzierung und des Schuldenvergleichs einen Material Change Report eingereicht, da die Einzelheiten der Privatplatzierung und des Schuldenvergleichs sowie die Beteiligung der Beteiligten daran erst vor kurzem geklärt wurden und das Unternehmen den Abschluss aus wirtschaftlichen Gründen beschleunigen möchte.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es 225.000 Aktienoptionen gewährt hat, von denen 125.000 einem leitenden Angestellten des Unternehmens im Rahmen des langfristigen Anreizplans des Unternehmens gewährt wurden. Jede Aktienoption kann über einen Zeitraum von 5 Jahren zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von $0,21 ausgeübt werden, vorbehaltlich bestimmter Unverfallbarkeitsbestimmungen.

Die vorstehenden Wertpapiere, die angeboten werden, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen oder Personen in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Prismo Metals Inc.

Prismo (CSE: PRIZ) ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf zwei Edelmetallprojekte in Mexiko (Palos Verdes und Los Pavitos) und ein Kupferprojekt in Arizona (Hot Breccia) konzentriert.

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Prismo Metals Inc.

1100 – 1111 Melville St., Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Kontakt:

Alain Lambert, Geschäftsführender Direktor alambert@cpvcgroup.ca
Steve Robertson, Präsident steve.robertson@prismometals.com
Jason Frame, Leiter der Kommunikationsabteilung jason.frame@prismometals.com

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Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die erwarteten Erlöse aus der Privatplatzierung wie erwartet zu verwenden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, unter anderem, dass das Unternehmen die Erlöse aus der Privatplatzierung wie derzeit erwartet verwenden wird.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Wir streben einen sicheren Hafen an.