Stirling, Western Australia, 31. August 2018 – Orinoco Gold Limited (ASX: OGX, FSE: 8OR) („Orinoco“ oder „das Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine erfolgreiche Platzierung im März 2018 bis zu 8.000.000 AUD gesichert hat. Diese Geldmittel werden von MEF I, L.P. (Magna) gemäß eines Wandelanleihenabkommens (Wandelanleihenabkommen) bereitgestellt, wobei 2.000.000 AUD unverzüglich zur Verfügung stehen und bis zu drei weitere Tranchen in Höhe von jeweils 2.000.000 AUD innerhalb der nächsten 12 Monate (Konditionen werden unten detaillierter beschrieben) nach Belieben Orinocos zur Verfügung stehen.
Diese Finanzierung wird es Orinoco ermöglichen, die Entwicklung von Rio do Ouro (ehemals Sertão) zu beschleunigen, das sich in den Endphasen der Lizenzgenehmigung befindet, sowie unser Explorationsprogramm mit sofortigen Bohrzielen auf Digo Digo, Eliseo, Phase 2 auf Antena und Rio do Ouro unterstützen.
Magnas Managing Director, Herr Ari Morris, sagte: “Wir sind begeistert, ein Teil von Orinocos Weltklasse-Goldbezirk in Brasilien zu sein. Das Potenzial zur Vergrößerung des Unternehmens durch hochgradige Ressourcen bei niedrigem Investitionsaufwand ist das, was unser Interesse an Orinoco und ihrem Managementteam geweckt hat. Wir freuen uns auf eine solide Zusammenarbeit in der Zukunft.“
Weitere Einzelheiten des Wandelanleihenabkommens
• Orinoco wird unverzüglich 2.000.000 AUD erhalten und besitzt die Option weitere drei Tranchen in Höhe von jeweils 2.000.000 AUD innerhalb der nächsten 12 Monate in Anspruch zu nehmen.• Die gemäß des Wandelanleihenabkommens ausgegebenen Wandelanleihen werden zu 1,00 USD pro Anleihe zum aktuellen Wechselkurs AUD/USD ausgegeben und besitzen einen Nominalwert von 1,10 USD pro Anleihe.• Die Wandelanleihen sind vom Investor zu jeder Zeit wandelbar zu einem 10prozentigen Abschlag auf den niedrigsten volumengewichteten Durchschnittspreis (Volume Weighted Average Price, VWAP) während der 5 Handelstage vor dem Datum der Umwandlungsankündigung.• Die Fazilität hat eine Laufzeit von 12 Monaten nach den entsprechenden Ausgabeterminen der Tranchen A, B, C und D. Die Tranchen B, C und D können nach Belieben Orinocos in Anspruch genommen werden.• Tranche A und/oder die folgenden Tranchen können nach Wahl Orinocos innerhalb von 12 Monaten zu folgenden Bedingungen zurückgezahlt werden:a) 6 Monate nach dem Ausgabedatum oder davor muss das Unternehmen 110% des Nominalwertes der entsprechenden Wandelanleihe zurückzahlen; undb) Ab 6 Monate nach dem Ausgabedatum muss das Unternehmen 115% des Nominalwertes der entsprechenden Wandelanleihe zurückzahlen.• Die Wandelanleihen sind unverzinslich und unbesichert.• Der Investor wird 1.363.636 Orinoco-Aktien über eine Bereitstellungsprovision nach Ausführung des Abkommens erhalten.• Der Investor kann sich dazu entscheiden, eine Wandelanleihe jederzeit in Aktien umzuwandeln.• Eine Genehmigung der Aktionäre ist für die Durchführung der anfänglichen Finanzierung nicht notwendig. Das Abkommen enthält jedoch Klauseln, die die Genehmigung der Aktionäre verlangen falls gemäß Listing Rule 7.1 erforderlich.• Der Investor ist durch eine Aufstellung von Handelsbeschränkungen gebunden einschließlich einer Obergrenze des Marktwertes der regelmäßig gehandelten Aktien einschließlich Einschränkungen zur Verhinderung von Leerverkäufen (Short Selling).
Der Managing Director des Unternehmens, Jeremy Gray, sagte: “Der Board von Orinoco ist begeistert, Magna in ihrem Register zu begrüßen, um den Neustart von Rio do Ouro zu beschleunigen. Ihre praxisorientierte Vorgehensweise, das Projekt vor Kurzem zu besuchen und unserer eigene Begeisterung hinsichtlich dieses Projekts zu verstehen, beeindruckte uns. Das Potenzial für Rio do Ouro, ein natürliches Zentrum für andere in der Nähe liegende potenzielle Minen auf Antena und Digo Digo zu werden, macht es zum Mittelpunkt unserer kurz- und mittelfristigen Wachstumspläne außerhalb von Cascavel.“
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an folgende Manager, oder besuchen die Unternehmens Webseiten www.orinocogold.com:
Orinoco Gold Limited
Jeremy Gray
Managing Director
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