VANCOUVER, BC, 8. November 2024 – Heritage Mining Ltd. (CSE: HML / WKN A3DTM6) („Heritage“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die letzte Tranche („Tranche Zwei“) seiner nicht-vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung, die bereits am 23. September 2024 angekündigt wurde (das „Angebot“), abgeschlossen hat.
„Wir freuen uns, den Abschluss unserer nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt zu geben, die überzeichnet war. Wir haben Kapital für geplante Explorationsaktivitäten eingesetzt, darunter laufende Drohnen-Magnetfeldmessungen und Prospektion in Drayton Black Lake – Zone 3 sowie Drohnen-Magnetfeldmessungen in Contact Bay (Gebiet der Mine Rognan). Wir machen große Fortschritte und freuen uns darauf, alle in Kürze über unsere Ergebnisse zu informieren.“, kommentierte Peter Schloo, President, CEO und Director
Das Unternehmen nahm im Rahmen von Tranche 2 insgesamt 322.000 $ auf, wovon 47.000 $ durch die Ausgabe von 940.000 Einheiten („Units“) und 275.000 $ durch die Ausgabe von 5.500.000 Flow-Through-Aktien („FT Shares“) aufgebracht wurden. Jede Einheit wurde zu einem Preis von 0,05 $ pro Einheit ausgegeben und besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens („Stammaktie“) und einem Bezugsrecht für eine Stammaktie, das den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie für einen Zeitraum von 36 Monaten zu einem Ausübungspreis von 0,10 $ berechtigt („Warrant“). Die FT-Aktien wurden zu einem Preis von 0,05 $ pro FT-Aktie ausgegeben, die als „Flow-Through-Aktien“ gemäß der Definition in Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada) gelten.
Das Unternehmen zahlte insgesamt 21.620 $ an Barprovisionen und gab insgesamt 332.400 Vergütungsgarantien (die „Compensation Warrants“) im Zusammenhang mit Tranche Zwei aus. Jeder Vergütungsgarant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,05 $ für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Ausgabedatum.
Die Einnahmen aus Tranche Zwei werden zur Finanzierung des bereits angekündigten Explorations- und Bohrprogramms des Unternehmens auf seinen Vorzeigeprojekten Drayton-Black Lake und Contact Bay sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet. Alle im Rahmen von Tranche Zwei ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.
Insider des Unternehmens zeichneten 100.000 Einheiten und 1.000.000 FT-Aktien im Rahmen von Tranche eins („Tranche Eins“) des Angebots und 800.000 Einheiten im Rahmen von Tranche zwei des Angebots. Jede Transaktion mit einem Insider des Unternehmens stellt eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne des Multilateralen Instruments 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen („MI 61-101“) dar. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den formellen Bewertungsanforderungen von MI 61-101 gemäß Abschnitt 5.5(a) und den Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre von MI 61-101 gemäß Abschnitt 5.7(1)(a) in Bezug auf eine solche Insiderbeteiligung, da der Marktwert der Transaktion, soweit sie interessierte Parteien betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.
Zusammen mit der Tranche Eins nahm das Unternehmen insgesamt 1.398.002 $ auf, wovon insgesamt 533.000 $ durch die Ausgabe von insgesamt 10.660.000 Einheiten und insgesamt 865.002 $ durch die Ausgabe von insgesamt 17.300.040 FT-Aktien aufgebracht wurden. Zusammen mit Tranche Eins zahlte das Unternehmen insgesamt 64.400,12 $ an Barprovisionen und gab insgesamt 1.149.602 Vergütungsgarantien aus.
Im Rahmen des Abschlusses von Tranche Zwei beglich das Unternehmen Schulden in Höhe von 33.212 $ durch die Ausgabe von 664.240 Stammaktien zu einem Preis von 0,05 $.
Peter Schloo, CPA, CA, CFA
Präsident, CEO und Direktor
Mobil: 905-505-0918
E-Mail: peter@heritagemining.ca
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