Mittwoch, 01. Feb, 1:18
 

Khiron hatte kürzlich eine strategische Partnerschaft mit der chilenischen Daya Foundation bekannt gegeben (und zudem die Vertriebskanäle für seine CBD-Kosmetikprodukte in Kolumbien präsentiert). Um das zu berücksichtigen, erhöhte Cannacord das Kursziel und behielt das Rating „spekulativ kaufen“ bei.

Die Highlights des Chile-Deals

- Khirons Partner in Chile ist die Daya Foundation, die einzige Gesellschaft Chilee, die voll für den Anbau und die Extraktion von medizinischem Cannabis lizenziert ist, stellen die Analysten heraus. Da die Daya Foundation über einen Patientenstamm von rund 17.000 verfüge, glauben man, dass diese Partnerschaft eine effiziente Strategie zur Patientengewinnung für Khiron darstelle.

- Darüber hinaus orientiere sich Chile, so Cannacord weiter, in letzter Zeit verstärkt in Richtung lokalen Cannabisangebots, statt auf hochpreisige Importe zu setzen, die bis zu 310 USD pro Monat kosten würden. Dies habe dazu geführt, dass die Importe quasi zum Stillstand gekommen seien, was bedeutet, dass Khirons Eintritt in den chilenischen Markt sowohl zum richtigen Zeitpunkt erfolge als auch einen maßgeblichen Einfluss in Hinsicht auf das Gesamtangebot in Chile haben könne.

- Als Teil der Kooperation mit der Daya Foundation Foundation plane Khiron, erläutern die Experten, klinische Studien durchzuführen. Die betrachtet Cannacord als entscheidenden Aspekt der Partnerschaft, da es dem Unternehmen ermöglichen werden, seine Produkte in Chile zu verkaufen, bevor man die Gesundheitsgenehmigungen erhält, die für eine breite Distribution in Apotheken benötigt würden.

- Die Analysten betrachten Chile zudem als attraktiven Markt, da das Land über eine liberale Verschreibungspolitik verfüge, ein relativ hohes BIP pro Kopf aufweise und eine positive Einstellung zu Cannabis vorherrsche. Damit könnte, so Cannacord weiter, die Schätzung des Marktvolumens von 0,5 Mrd. USD pro Jahr eher konservativ ausgefallen sein.

- Die Experten gehen zudem davon aus, dass Khiron in Chile seine medizinische Strategie komplett umsetzen werde. Dazu gehöre der Betrieb von Kliniken, der Anbau, Plattformen zur Aufklärung und Fortbildung von Ärzten und der Vertrieb über Apotheken/Drogerien. Cannacord ist der Ansicht, dass die Kooperation mit der Daya Foundation dem Unternehmen Zugang zu Expertise im Umgang mit den Behörden, medizinischen und Patientenbeziehungen und eine schnelle Markendurchsetzung verschaffen sollte.

Schätzungen angehoben

Cannacord arbeitet Khirons Eintritt in den chilenischen Markt deshalb in seine Schätzungen ein, wobei man einen Anstieg auf 25.000 Patienten bis zum Ende des Jahres 2022 annimmt und daraus resultierend ein stetiges Volumen von 4,5 Tonnen pro Jahr. Damit seien die EBITDA-Schätzungen für 2020 und 2021 um 1 Mio. Dollar (4%) bzw. 6,5 Mio. Dollar (15%) gestiegen, sodass die Bewertung insgesamt um rund 0,40 CAD / Aktie steige. Was das CBD-Geschäft angeht, haben die Analysten ihre Absatzschätzungen für 2019 bis 2022 erhöht, aber die langfristigen Prognosen unverändert gelassen, sodass hieraus nur ein geringfügiger Anstieg der Bewertungsgrundlage resultierte.

Kursziel erhöht

Entsprechend kommt Cannacord Genuity nun (bei einer Abzinsung von 10 bis 13%) auf einen Wert von 3,44 CAD pro Aktie, sodass das Kursziel von 3,00 auf 3,40 CAD steigt. Dieses Kursziel stellt einen Unternehmenswert von 250 Mio. Dollar dar, was auf dem Niveau jüngster Akquisitionen in der Region liegt. Khiron werde derzeit mit einem Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA (auf Basis der Schätzungen für 2020) von 4,1 gehandelt, was einen erheblichen Abschlag zur Bewertung kanadischer Wettbewerber bedeute, die auf ein Verhältnis von 19 kämen, so die Analysten. Man halte deshalb am Rating „spekulativ kaufen“ auf Grund der attraktiven Bewertung, des frühen Eintritts in den lateinamerikanischen Markt, des Expansionspotenzials und weiterer möglicher Kurstreiber fest.

Angesichts des aktuellen Kurses von 1,57 CAD der Khiron-Aktie bietet sich Anlegern hier also, wenn man das Kursziel der Cannacord-Analysten übernimmt, ein Kurspotenzial von deutlich mehr als 100%! Wir sind der Ansicht, dass erfahrene Anleger, die sich der hohen Risiken bewusst sind, angesichts der Kurskonsolidierung der letzten Tage versuchen könnten, sich einige Stücke günstig ins Portfolio zu legen.

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