Vancouver, British Columbia – 11. Juli 2025 – Terra Balcanica Resources Corp. („Terra” oder das „Unternehmen”) (CSE:TERA; FRA:UB10) gibt den Abschluss der ersten Tranche seiner nicht vermittelten, börsennotierten Finanzierungsplatzierung unter Ausnutzung der Ausnahmeregelung für emittierende Unternehmen (die „Privatplatzierung“ oder das „Angebot“) mit einem Bruttoerlös von 814.914 CAD durch die Ausgabe von 8.149.141 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Kaufpreis von 0,10 CAD pro Einheit bekannt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens („Stammaktie“) und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung oder der jeweiligen Tranchen (das „Abschlussdatum“) zum Ausübungspreis von 0,20 CAD pro Warrant-Aktie zum Kauf einer Stammaktie („Warrant-Aktie“) ausgeübt werden. Vermittlungsprovisionen in Höhe von 28.000 CAD wurden gezahlt.
Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es den endgültigen Abschluss der Privatplatzierung verlängert, um einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 1.117.495 CAD bis zum 11. August 2025 zu erzielen. Ein zweites geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument wurde unter dem Profil des Unternehmens auf der Website www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.terrabresources.com veröffentlicht. Die Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die „CSE“). Weitere Einzelheiten zur Privatplatzierung finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. April 2025.
Aleksandar Mišković, President und CEO des Unternehmens, erklärte:
Wir freuen uns, die Mittel für den Start der Phase-III-Bohrkampagne in Viogor-Zanik gesichert zu haben, und wollen den Restbetrag so schnell wie möglich aufbringen. Hervorzuheben ist die bedeutende Beteiligung von Dundee Corporation an der aktuellen Finanzierungsrunde, die angesichts der kürzlich erfolgten Übernahme der bekannten Silbermine Vareš von Adriatic Metals in Bosnien durch Dundee als Zeichen des Interesses und der Anerkennung der bisher von Terra geleisteten Arbeit zu werten ist.
Aleksandar Mišković, Präsident und CEO des Unternehmens (der „Insider“), hat im Rahmen der ersten Tranche des Angebots 300.000 Einheiten erworben. Die Ausgabe der Einheiten an den Insider stellt eine „Transaktion mit nahestehenden Personen“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Securityholders in Special Transactions („MI 61-101“) dar. Durch die Teilnahme des Insiders am Angebot hat sich der prozentuale Anteil der ausstehenden Wertpapiere des Unternehmens, die sich im Besitz des Insiders befinden, nicht wesentlich verändert. Das Unternehmen stützt sich auf die Befreiung von der Bewertungsanforderung und der Minderheitsgenehmigungspflicht gemäß den Unterabschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101, da der Marktwert der Beteiligung des Insiders nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens gemäß MI 61-101 beträgt. Die Beteiligung des Insiders an dem Angebot wurde von den Direktoren des Unternehmens, die in Bezug auf diese Transaktion unabhängig sind, genehmigt. Keiner der Direktoren des Unternehmens hat diesbezüglich eine wesentlich abweichende Meinung geäußert oder sich der Stimme enthalten.
Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen wird die Privatplatzierung gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A der National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions durchgeführt. Die im Rahmen der Privatplatzierung an die Käufer ausgegebenen Wertpapiere unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Es gibt ein zweites geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument im Zusammenhang mit der Privatplatzierung, das unter im Profil des Unternehmens auf der Website www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.terrabresources.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten dieses zweite geänderte und neu gefasste Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Ausübung des ersten Jahres der Uranoptionsvereinbarung
Gemäß der endgültigen Optionsvereinbarung, die am 3. Juli 2024 mit Fulcrum Metals Plc. und Fulcrum Metals (Canada) Ltd. (zusammen „Fulcrum“) unterzeichnet wurde (die „Vereinbarung“), hat Terra beschlossen, sein Recht auszuüben, um die Bedingungen der Option für das erste Jahr zu erfüllen, die erforderlich sind, damit Terra eine 100-prozentige Beteiligung an den Lizenzclustern Charlot-Neely Lake, Fontaine Lake, Snowbird und South Pendleton von Fulcrum zu erwerben, die sich entlang der nördlichen und südöstlichen Ränder des renommierten Athabasca-Beckens befinden. Als Gegenleistung für die Ausübung des ersten Jahres der Optionsbedingungen wird Terra Fulcrum 50.000 CAD in bar zahlen und Fulcrum Metals (Canada) Ltd. Terra-Stammaktien im Wert von 350.000 CAD zum volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten zehn Handelstage vor dem Ausgabedatum ausgeben, vorbehaltlich der Mindestpreisvorgaben der CSE. Die im Zusammenhang mit der Vereinbarung ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada und den Richtlinien der CSE einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum. Weitere Einzelheiten zur Vereinbarung finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. Juli 2024.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder von der Registrierungspflicht befreit.
Über Terra Balcanica
Terra Balcanica ist ein Explorationsunternehmen für polymetallische und Energiemetalle, das sich auf großflächige Mineralsysteme im Balkanraum Südosteuropas und im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan konzentriert. Das Unternehmen hält eine 90-prozentige Beteiligung am Projekt Viogor-Zanik im Osten von Bosnien und Herzegowina. Die kanadischen Vermögenswerte umfassen ein zu 100 % optioniertes Portfolio an Lizenzen für uranhaltige Lagerstätten am Rande des weltberühmten Athabasca-Beckens: Charlot-Neely Lake, Fontaine Lake, Snowbird und South Pendleton. Das Unternehmen legt großen Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den lokalen Gemeinden und Interessengruppen. Es hat sich zur proaktiven Umsetzung der Good International Industry Practice (GIIP) und zu einem nachhaltigen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagement verpflichtet.
Im Namen des Vorstands
Terra Balcanica Resources Corp.
„Aleksandar Mišković”
Aleksandar Mišković
Präsident und CEO
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Aleksandar Mišković unter amiskovic@terrabresources.com, +1 (514) 796-7577, oder besuchen Sie www.terrabresources.com/en/news.
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