Sitka Gold Corp. (TSXV: SIG); Frankfurt: 1RF) hat die zuvor angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und damit Bruttoerlöse in Höhe von rund 28,55 Millionen kanadischen Dollar erzielt. Die Finanzierung, bestehend aus einer vermittelten „Bought-Deal“-Platzierung sowie einer parallelen nicht vermittelten Privatplatzierung, soll es dem Unternehmen ermöglichen, die Explorationsarbeiten auf dem zu 100 Prozent eigenen RC-Gold-Projekt im kanadischen Yukon-Territorium weiter voranzutreiben.
Umfangreiche Flow-Through-Finanzierung abgeschlossen
Die vermittelte Platzierung umfasste den Verkauf von insgesamt 16,24 Millionen sogenannten Charity-Flow-Through-Aktien zu einem Preis von 1,54 CAD pro Aktie und brachte 25 Millionen CAD ein. Zeitgleich wurde eine nicht vermittelte Privatplatzierung über weitere 2,3 Millionen Aktien zu denselben Konditionen durchgeführt, die zusätzliche 3,55 Millionen CAD einbrachte. Zusammen ergaben beide Transaktionen die Gesamtbruttoeinnahme von 28,55 Millionen CAD.
Die Charity-Flow-Through-Struktur ermöglicht es Investoren, bestimmte Steuervergünstigungen im Zusammenhang mit Explorationsausgaben in Anspruch zu nehmen. Sitka Gold verpflichtet sich, den gesamten Erlös der Flow-Through-Emissionen in sogenannte „qualifizierte kanadische Explorationstätigkeiten“ zu investieren, die gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz als „Flow-Through-Mining-Expenditures“ anerkannt sind. Diese Ausgaben sollen bis spätestens Ende 2026 in das RC-Gold-Projekt im Yukon fließen und werden den Investoren mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 steuerlich gutgeschrieben.
Die vermittelte Platzierung wurde von Beacon Securities Limited als Lead Manager geleitet, gemeinsam mit Cormark Securities Inc., Agentis Capital Markets, Canaccord Genuity Corp., BMO Capital Markets, Paradigm Capital Inc. und Desjardins Capital Markets.
Konditionen und Verwendung der Mittel
Von den im Rahmen der Finanzierung ausgegebenen Flow-Through-Aktien wurden 12,99 Millionen über die sogenannte „Listed Issuer Financing Exemption“ gemäß National Instrument 45-106 angeboten. Diese Aktien unterliegen keiner gesetzlichen Haltefrist und sind unmittelbar handelbar. Die restlichen Aktien aus der vermittelten Platzierung sowie sämtliche im Rahmen der nicht vermittelten Transaktion ausgegebenen Anteile sind hingegen für vier Monate ab dem Abschlussdatum gesperrt.
Als Vergütung für ihre Leistungen erhielten die beteiligten Vermittler eine Provision von 1,5 Millionen CAD sowie 974.000 Optionsrechte, die innerhalb von 24 Monaten zum Preis von 1,54 CAD in Stammaktien von Sitka Gold umgewandelt werden können. Für die nicht vermittelte Platzierung wurden keine zusätzlichen Vermittlungsgebühren gezahlt.
Das aufgenommene Kapital soll gezielt in die weitere Exploration und technische Entwicklung des RC-Gold-Projekts investiert werden. Dieses Projekt, das sich im sogenannten Tombstone Gold Belt befindet, ist mit 431 Quadratkilometern eines der größten zusammenhängenden Explorationsgebiete im Yukon.
Zusätzliche Flow-Through-Finanzierung geplant
Neben der abgeschlossenen Transaktion kündigte Sitka Gold an, eine weitere kleinere Finanzierungsrunde über 1,5 Millionen zusätzliche Flow-Through-Aktien zum Preis von 1,37 CAD pro Aktie durchführen zu wollen. Diese „Traditional Flow-Through Offering“ genannte Maßnahme richtet sich an bestehende strategische Investoren und soll weitere 2,05 Millionen CAD einbringen. Auch diese Mittel werden für Explorationsausgaben im Yukon vorgesehen und bis Ende 2026 verwendet.
Alle im Rahmen dieser zusätzlichen Platzierung ausgegebenen Aktien werden einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen. Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und die zuständigen Aufsichtsbehörden.
Sitka Gold: Starke Kapitalbasis und wachsendes Explorationsportfolio
Mit Abschluss der aktuellen Finanzierungsrunde verfügt Sitka Gold über eine komfortable Liquiditätsposition. Das Unternehmen gab an, nun über mehr als 43 Millionen CAD an liquiden Mitteln zu verfügen und keinerlei Schulden zu haben. Damit ist Sitka gut aufgestellt, um seine laufenden und geplanten Explorationsprogramme zügig umzusetzen.
Neben dem RC-Gold-Projekt im Yukon treibt das Unternehmen auch mehrere andere zu 100 Prozent kontrollierte Projekte in Nordamerika voran. Dazu gehören das Alpha-Gold-Projekt in Nevada, das Burro-Creek-Gold-und-Silber-Projekt in Arizona sowie das Coppermine-River-Projekt in Nunavut. Alle Projekte zielen auf Gold-, Silber- und Kupfervererzungen ab, wobei der Fokus klar auf dem Ausbau des RC-Gold-Projekts als Hauptwerttreiber liegt.
Das RC-Gold-Projekt befindet sich in einem Gebiet, das geologisch Teil des Tombstone-Gold-Gürtels ist – einer Region, die bereits mehrere bedeutende Goldlagerstätten beherbergt. Sitka konzentriert sich dort auf die Erweiterung seiner bekannten Goldzonen sowie auf neue Zielgebiete, die durch frühere Bohrungen und geophysikalische Untersuchungen identifiziert wurden.
Ausblick
Mit dem erfolgreichen Abschluss der 28,5-Millionen-Dollar-Finanzierung hat Sitka Gold die Grundlage geschaffen, um sein Explorationsprogramm im Yukon in den kommenden Jahren signifikant auszuweiten. Der Schwerpunkt liegt nun auf Bohrkampagnen und geologischen Analysen, um die Ressourcengrundlage des RC-Gold-Projekts weiter zu definieren und den nächsten Entwicklungsschritt vorzubereiten.
