Sitka Gold Corp. (TSXV: SIG) („Sitka” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung geschlossen hat, wonach Beacon Securities Limited („Beacon”) als Konsortialführer im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken (zusammen mit Beacon die „Konsortialbanken”) zugestimmt hat, auf der Grundlage einer Privatplatzierung („Bought Deal”) 16.235.000 Stammaktien, die als „Flow-Through-Aktien“ im Sinne des Income Tax Act (Kanada) (die „FT-Aktien“) des Unternehmens gelten, zu einem Preis von 1,54 Dollar pro FT-Aktie (der „FT-Ausgabepreis“) zu erwerben, was einem Bruttoerlös für das Unternehmen von 25.001.900 Dollar entspricht (das „Angebot“).
„Diese Bought-Deal-Finanzierung, die mit einem erheblichen Aufschlag gegenüber dem Marktpreis abgeschlossen wurde, unterstreicht die wachsende Anerkennung unseres Flaggschiff-Projekts RC Gold, das sich rasch von einer ersten Entdeckung zu einem bedeutenden Goldlager entwickelt”, sagte Cor Coe, Director und CEO von Sitka. „In Verbindung mit unseren derzeitigen Barmitteln bietet diese Finanzierung die Möglichkeit, unsere Bemühungen zur weiteren Förderung von RC Gold zu beschleunigen, während wir uns darauf konzentrieren, zusätzlichen Wert aus dieser spannenden Goldentdeckung im Distriktmaßstab zu erschließen.”
Das Unternehmen wird einen Betrag in Höhe des Bruttoerlöses aus dem Verkauf der FT-Aktien verwenden, um förderfähige „kanadische Explorationsausgaben“ zu tätigen, die als „Flow-Through-Bergbauausgaben“ im Sinne des Income Tax Act (Kanada) (die „qualifizierten Ausgaben“) im Zusammenhang mit dem RC Gold-Projekt des Unternehmens im Yukon-Territorium, Kanada, bis zum 31. Dezember 2026 qualifiziert sind. Alle qualifizierten Ausgaben werden zugunsten der Zeichner mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 aufgegeben.
Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen werden die FT-Aktien Käufern mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas gemäß (i) der Ausnahmeregelung für akkreditierte Investoren gemäß National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) für einen Gesamtbruttoerlös von 5 Millionen Dollar angeboten; und (ii) der Befreiung für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 und unter Berufung auf die Änderungen von Teil 5A von NI 45-106, die in der Coordinated Blanket Order 45-935 – Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (zusammenfassend als „Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten” bezeichnet) für einen Gesamtbruttoerlös von 20 Millionen Dollar. Jedes Angebot von FT-Aktien in Quebec gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten beginnt erst, wenn das französische Formular 45-106F19 eingereicht und auf SEDAR+ veröffentlicht wurde. Die gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten verkauften FT-Aktien unterliegen keinen Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die gemäß der Ausnahmeregelung für akkreditierte Anleger von NI 45-106 verkauften FT-Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.
Die FT-Aktien können von den Erstkäufern an eine oder mehrere Wohltätigkeitsorganisationen gespendet und anschließend von diesen verkauft werden oder von den Erstkäufern im Rahmen von Folgeverkäufen auf Privatplatzierungsbasis in Offshore-Ländern, soweit zulässig, und in den Vereinigten Staaten gemäß einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 (der „U.S. Securities Act“) in seiner jeweils gültigen Fassung an Investoren verkauft werden.
Es gibt ein Angebotsdokument im Zusammenhang mit dem Angebot (das „LIFE-Angebotsdokument”), das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.sitkagoldcorp.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger der FT-Aktien, die gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten ausgegeben werden, sollten dieses LIFE-Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Bestimmte Aktionäre des Unternehmens, die Teilnahmerechte halten, können sich dafür entscheiden, Stammaktien des Unternehmens zum FT-Ausgabepreis im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung (das „nicht vermittelte Angebot“) zu erwerben.
Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot zu zahlen und den Konsortialbanken eine Anzahl von Vergütungsoptionen (jeweils eine „Vergütungsoption”) auszugeben, die 6,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften FT-Aktien entspricht. Jede Vergütungsoption berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum FT-Ausgabepreis innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots. Für das gleichzeitig stattfindende nicht vermittelte Angebot wird keine Provision an die Konsortialbanken gezahlt. Die Vergütungsoptionen unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.
Das Angebot und das nicht vermittelte Angebot, sofern zutreffend, werden voraussichtlich am oder um den 30. Oktober 2025 abgeschlossen und unterliegen dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.
Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze eines US-Bundesstaates nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.
Über Sitka Gold Corp.
Sitka Gold Corp. ist ein finanzstarkes Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada, das über mehr als 14 Millionen Dollar in seiner Kasse verfügt und keine Schulden hat. Das Unternehmen wird von einem Team erfahrener Branchenexperten geleitet und konzentriert sich auf die Exploration wirtschaftlich rentabler Mineralvorkommen, wobei der Schwerpunkt auf vielversprechenden Gold-, Silber- und Kupfermineralien liegt. Sitka treibt derzeit sein zu 100 % unternehmenseigenes, 431 Quadratkilometer großes Flaggschiff-Projekt RC Gold voran, das sich im Tombstone Gold Belt im Yukon Territory befindet. Das Unternehmen treibt auch das Alpha Gold-Projekt in Nevada voran und verfügt derzeit über Bohrgenehmigungen für sein Burro Creek Gold- und Silberprojekt in Arizona und das Coppermine River-Projekt in Nunavut, die sich alle zu 100 % im Besitz von Sitka befinden.
*Weitere Informationen zu den Grundstücken des Unternehmens finden Sie auf unserer Website unter www.sitkagoldcorp.com.
IM NAMEN DES VORSTANDS VON SITKA GOLD CORP.
„Donald Penner”
Präsident und Direktor
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Donald Penner
Präsident und Direktor
778-212-1950
dpenner@sitkagoldcorp.com
oder
Cor Coe
CEO und Direktor
604-817-4753
ccoe@sitkagoldcorp.com
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