TORONTO, ON, 11. September 2025 – Silver Crown Royalties Inc. (Cboe: SCRI, OTCQX: SLCRF, BF: QS0) („Silver Crown“, „SCRi“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu der zuvor angekündigten Privatplatzierung bekannt zu geben.
Das ursprünglich als nicht vermittelte Emission geplante Angebot wird nun gemäß einer Vereinbarung mit Centurion One Capital Corp. als Lead Agent und alleiniger Bookrunner (der „Lead Agent“) zu einer vermittelten Privatplatzierung (die „Emission“) werden, um durch den Verkauf von bis zu 363.636 Einheiten (jeweils eine „Einheit”) zu einem Ausgabepreis von 5,50 $ pro Einheit auf der Grundlage wirtschaftlich angemessener Anstrengungen (der „Angebotspreis”) bis zu 2.000.000 $ aufzubringen.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital der Gesellschaft (eine „Aktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 8,25 $ innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum (wie hierin definiert). Die Optionsscheine unterliegen einem Beschleunigungsrecht (das „Optionsschein-Beschleunigungsrecht”), wenn an beliebigen dreißig (30) aufeinanderfolgenden Handelstagen, beginnend mit dem Datum des Abschlusses, der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Aktie über 11,00 $ liegt. Wenn das Unternehmen sein Recht auf vorzeitige Ausübung der Optionsscheine ausübt, ist das neue Ablaufdatum der Optionsscheine der 30. Tag nach der Mitteilung über die Ausübung dieses Rechts. Darüber hinaus gewährt das Unternehmen dem Konsortialführer eine Option zum Verkauf von bis zu 54.545 zusätzlichen Einheiten zum Angebotspreis, um zusätzliche Bruttoerlöse von bis zu 300.000 $ (die „Option des Konsortialführers“) zu denselben Bedingungen wie hierin dargelegt zu erzielen. Die Option des Konsortialführers kann bis zum Abschlussdatum jederzeit ganz oder teilweise ausgeübt werden.
Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der letzten Tranchen von zwei bestehenden Silber-Lizenzgebühren des Unternehmens sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet.
Es wird erwartet, dass bestimmte Insider des Unternehmens und der Konsortialführer Anteile im Rahmen des Angebots in Höhe von bis zu etwa 25 % des Angebots erwerben werden. Jede Beteiligung von Insidern an dem Angebot stellt eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101, Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen), dar. Das Unternehmen geht davon aus, dass eine solche Beteiligung von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen ist, da weder der Marktwert der von den Insidern gezeichneten Einheiten noch die von diesen Insidern gezahlte Gegenleistung für die Einheiten voraussichtlich 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen werden.
Im Zusammenhang mit dem Angebot werden Provisionen gemäß den Richtlinien der Börse Cboe Canada fällig.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. September 2025 oder einem anderen zwischen dem Unternehmen und dem Konsortialführer vereinbarten Datum abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Börse Cboe Canada.
Die Anteile werden im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten gemäß Abschnitt 5A.2 des National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (Prospektbefreiungen) in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten) geänderten Fassung (die „Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten”) in British Columbia, Alberta und Ontario, in den Vereinigten Staaten gemäß einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten, die zwischen dem Unternehmen und dem Lead Agent vereinbart wurden, angeboten, vorausgesetzt, dass in diesen anderen Rechtsordnungen keine Prospektpflicht, Registrierungspflicht oder vergleichbare Verpflichtung besteht. Die ausgegebenen Wertpapiere
gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten unterliegen nicht der gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.
Es gibt ein geändertes Angebotsdokument (das „geänderte Angebotsdokument“) zu diesem Angebot, das unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter silvercrownroyalties.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten dieses geänderte Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nur in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und den geltenden Wertpapiervorschriften der Bundesstaaten oder gemäß den Ausnahmeregelungen davon angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar.
ÜBER SILVER CROWN ROYALTIES INC.
Silver Crown Royalties (Cboe: SCRI | OTCQX: SLCRF | FRA: QS0) wurde von erfahrenen Branchenexperten gegründet und ist ein börsennotiertes Silber-Lizenzgebührenunternehmen, das sich der Generierung von freiem Cashflow verschrieben hat. Silver Crown (SCRi) hält derzeit fünf Silber-Lizenzgebühren. Sein Geschäftsmodell bietet Anlegern ein Engagement in Edelmetallen und damit eine natürliche Absicherung gegen Währungsabwertungen bei gleichzeitiger Minderung der negativen Auswirkungen der produktionsbedingten Kosteninflation. SCRi ist bestrebt, die wirtschaftliche Belastung für Bergbauprojekte zu minimieren und gleichzeitig die Renditen für die Aktionäre zu maximieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Silver Crown Royalties Inc. Peter Bures, Vorsitzender und CEO Telefon: (416) 481-1744
E-Mail: pbures@silvercrownroyalties.com
ÜBER CENTURION ONE CAPITAL
Centurion One Capital („Centurion One“) ist eine führende unabhängige Investmentbank, die sich der Förderung des Wachstums und Erfolgs von Wachstumsunternehmen in Nordamerika verschrieben hat. Mit seinem unerschütterlichen Engagement für umfassende Finanzlösungen und strategische Beratung ist Centurion One ein vertrauenswürdiger strategischer Partner und Katalysator, der Emittenten dabei unterstützt, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Das Team besteht aus erfahrenen Fachleuten, die umfassende Finanzkompetenz mit fundierten Kenntnissen verschiedener Branchen verbinden. Ihre Mission ist es, die visionärsten Unternehmer der Welt zu motivieren, die größten Herausforderungen von morgen zu meistern, indem sie ihre Ambitionen mit transformativem Kapital, beispielloser Expertise und einem globalen Netzwerk einflussreicher Kontakte unterstützen. Jede Interaktion wird von den Grundwerten Respekt, Integrität, Engagement, Exzellenz in der Umsetzung und kompromissloser Leistung geleitet. Centurion One tätigt Kapitalinvestitionen nach den bewährten Prinzipien des Merchant Banking, bei denen aufeinander abgestimmte Anreize dauerhafte Partnerschaften schaffen. Centurion One: Ein überlegener Ansatz für das Investment Banking.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ und bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind in der Regel durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „voraussehen“, „glauben“, „fortsetzen“, „planen“ oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen dienen dazu, den Lesern zu helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen umfassen unter anderem Aussagen über den Abschluss des Angebots, den erwarteten Bruttoerlös, die beabsichtigte Verwendung dieses Erlöses, den Zeitpunkt des Abschlusses und den Erhalt behördlicher Genehmigungen.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen, die zwar vom Management als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Auswirkungen der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftslage; die fehlende Kontrolle über Bergbaubetriebe, von denen SCRi Gold und andere Metalle kaufen oder von denen es Lizenzgebühren erhalten wird, sowie Risiken im Zusammenhang mit diesen Bergbaubetrieben, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit internationalen Aktivitäten, staatlichen und umweltrechtlichen Vorschriften, Verzögerungen beim Bau und Betrieb von Bergwerken, tatsächlichen Ergebnissen des Bergbaus und laufenden Explorationsaktivitäten, Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen und Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Ausfälle von Anlagen, Eigentumsfragen, Arbeitskonflikte oder andere unvorhergesehene Schwierigkeiten oder Unterbrechungen des Betriebs; die Fähigkeit von SCRi, endgültige Vereinbarungen zu schließen und geplante Lizenzgebühren-Transaktionen abzuschließen; die inhärenten Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Bewertungen, die SCRi seinen Lizenzgebühren-Anteilen beimisst; Probleme im Zusammenhang mit der Marktfähigkeit von Gold und anderen Metallen; die inhärente Unsicherheit von Produktions- und Kostenschätzungen und das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Branchenbedingungen, einschließlich Schwankungen der Preise für die in solchen Betrieben abgebauten Rohstoffe, Schwankungen der Wechselkurse und Schwankungen der Zinssätze; die Auslegung bestehender Steuergesetze durch staatliche Stellen
Gesetzgebung oder die Verabschiedung neuer Steuergesetze, die sich nachteilig auf SCRi auswirken; Volatilität der Aktienmärkte; regulatorische Beschränkungen; Haftung, Wettbewerb, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von SCRi, Verlust wichtiger Mitarbeiter. SCRi hat versucht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es kann jedoch andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. SCRi übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens in Kanada, den Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Jedes Angebot zum Verkauf oder jede Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der Zeichnungsunterlagen zwischen dem Unternehmen und potenziellen Käufern. Jedes solche Angebot erfolgt unter Berufung auf Ausnahmen von den Prospekt- und Registrierungsanforderungen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen, gemäß einer Zeichnungsvereinbarung, die zwischen dem Unternehmen und potenziellen Investoren geschlossen wird. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend wird der Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.
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