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VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 11. Dezember 2017 / MGX Minerals Inc. („MGX“ oder das „Unternehmen“)(CSE: XMG / FKT: 1MG / OTC: MGXMF) freut sich im Anschluss an seine Pressemeldung vom 29. November 2017 zu berichten, dass die erste Tranche der zuvor angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung („Platzierung“) abgeschlossen wurde und daraus ein Erlös in Höhe von 7.500.000 Dollar generiert werden konnte.
Im Rahmen der ersten Tranche wurde durch Ausgabe von 3.092.192 Flow-Through-Einheiten (die „FT-Einheiten“) im Wert von 1,05 Dollar pro FT-Einheit sowie 3.058.000 Non-Flow-Through-Einheiten (die „NFT-Einheiten“) im Wert von 1,00 Dollar pro NFT-Einheit ein Bruttoerlös von 6.304.801,60 Dollar generiert. Das Unternehmen erwartet, dass die zweite und letzte Tranche der Platzierung vor dem 15. Dezember 2017 abgeschlossen werden kann.
Im Rahmen der Platzierung plante das Unternehmen die Ausgabe von insgesamt bis zu 5.000.000 NFT-Einheiten und 2.380.852 FT-Einheiten. Die FT-Einheiten waren in der ersten Tranche um 711.240 Einheiten überzeichnet.
Jede NFT-Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“) zusammen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 1,15 Dollar. Jede FT-Einheit setzt sich aus einer Stammaktie, die auf Flow-Through-Basis gemäß dem kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) ausgegeben wird, und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ist ein „FT-Warrant“) zusammen. Jeder FT-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 36 Monaten zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie – auf Non-Flow-Through-Basis – zum Preis von 1,15 Dollar.
Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag.
In Verbindung mit der Platzierung wird das Unternehmen eine Finder‘s Fee an EMD Financial Inc. („EMD“) bezahlen, die sich aus folgenden Anteilen zusammensetzt: einer Barsumme entsprechend 8 % der Bruttoerlöse aus der Platzierung, die über von EMD an das Unternehmen herangeführte Käufer erzielt wurden; Stammaktien im Wert von 4 % der Gesamtzahl der an EMD-Käufer veräußerten NFT-Einheiten und FT-Einheiten; sowie nicht übertragbare Warrants im Wert von 4 % der Gesamtzahl der an EMD-Käufer veräußerten NFT-Einheiten und FT-Einheiten (die „Finder Warrants“). Jeder Finder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 1,15 Dollar.
Der Erlös aus den FT-Einheiten wird für qualifizierte Rohstoffexplorationsaktivitäten in den Projekten des Unternehmens in Kanada verwendet. Der Erlös aus den NFT-Einheiten soll für den weiteren Ausbau der Lithium- und Magnesiumprojekte des Unternehmens verwendet werden. Unter anderem ist dabei an laufende Investitionen in Extraktionsanlagen und PurLucid, Zahlungen in Zusammenhang mit Konzessionsgebieten und weitere Übernahmen, technische Studien, Genehmigungsverfahren und allgemeine betriebliche Aufwendungen gedacht.
Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung („U.S. Securities Act“) oder anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen nicht registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.
ÜBER MGX MINERALS
MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Lithium-, Magnesium- und Siliziumaktiva in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.
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Jared Lazerson
President & CEO
Telefon: 1.604.681.7735
Web: www.mgxminerals.com
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