Vor Kurzem wurde bekannt, dass das oberste Gericht Mexikos entschieden hat, dass das Verbot von Cannabisbesitz zu Genusszwecken sowie von Cannabiskonsum und Anbau verfassungswidrig ist. Die Analysten von Canaccord Genuity sehen darin eine große Chance für die Cannabisgesellschaft Khiron Life Sciences (WKN A2JMZC / TSX-V KHRN) und bekräftigen deshalb ihr Rating „spekulativ kaufen“ sowie das Kursziel von 3,40 CAD.
Nach Ansicht der Experten ist dies ein entscheidendes Urteil, dass die Bühne für die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel und die entsprechenden Gesetze in Mexiko bereiten könnte. Und Canaccord glaubt zudem, dass das Urteil eine sehr gute Nachricht für Khiron ist, da das Unternehmen bereits eine Reihe von Schritten unternommen habe, um einen frühen Eintritt in den mexikanischen Markt für medizinisches Marihuana zu gewährleisten.
Die Entscheidung des obersten mexikanischen Gerichts, dass ein absolutes Verbot der Nutzung von Marihuana als Genussmittel verfassungswidrig ist, stellt die fünfte, aufeinanderfolgende Entscheidung zu diesem Thema dar, womit eine Schwelle überschritten worden sei. In den nächsten 90 Tagen müsse nun das Gericht den mexikanischen Kongress offiziell informieren, dass das Verbot von Cannabis als Genussmittel verfassungswidrig ist und der Kongress wiederum werde den Auftrag erhalten, die Drogengesetze des Landes so zu überarbeiten, dass sie mit der Entscheidung des Gerichts übereinstimmen.
Nach Ansicht der Analysten könnte der Gerichtsentscheid die Entwicklung der Gesetzgebung zur Verwendung von Cannabis als Genussmittel beschleunigen, die ohnehin von der bald neuen mexikanischen Regierung erwartet wird. Der designierte Präsident Andrés Manuel López Obrador tritt sein Amt am 1. Dezember an und hatte im Vorfeld der Wahl damit Wahlkampf gemacht, dass er das Vorgehen des Landes im Drogenkrieg dramatisch ändern wolle. Die designierte Innenministerin Olga Sánchez Cordero ist eine Verfechterin der Cannabislegalisierung und hat bereits angedeutet, dass sie freie Hand haben, alles zu unternehmen, was „zur Wiederherstellung des Friedens nötig sei“. Und erst vor Kurzem hatten sich mexikanische Minister des Kabinetts mit kanadischen Offiziellen getroffen, um die Legalisierung von Cannabis zu besprechen. Angesichts dessen glaubt Canaccord, dass die mexikanischen Gesetzgeber ein ähnliches Rahmenwerk wie es in Kanada nun gilt, anstreben.
Und die Analysten sind auch der Ansicht, dass Khiron gut positioniert ist, um früh in den mexikanischen Markt einzutreten. Vicente Fox, der 55. Präsident Mexikos und ehemaliger CEO von Coca-Cola Mexiko trat vor kurzem dem Board von Khiron bei und Canaccord glaubt, dass Herr Fox den Einfluss Khirons erheblich ausweiten und dabei behilflich sein könnte, dem Unternehmen einen schnellen Start in Mexiko zu ermöglichen.
Bislang habe Khiron:
– eine mexikanische Tochtergesellschaft gegründet, um Lizenzen zu beantragen,
– eine tiefgehende Prüfung des regulatorischen Umfelds durchgeführt,
– das Marktpotenzial Mexikos bewertet und
– den CannaMexico World Summit gesponsert.
Die Analysten von Canaccord Genuity glauben, dass ein schneller Markteintritt in Mexiko ein „Game Changer“ für Khiron wäre. Die Experten schätzen den Markt für Cannabis als Genussmittel in Mexiko auf 675 Mio. Dollar (Verbrauchsrate von 1,4%) bis 7,2 Mrd. Dollar (15%ige Verbrauchsrate ähnlich wie in Kanada).
Insgesamt Khiron gefällt den Analysten weiterhin wegen der Präsenz des Unternehmens in Mexiko, der Expertise in Regulierungsfragen, des starken Management-Teams, des Potenzials auf kurzfristige kommerzielle Produktion und das erwartete Patientenwachstum.
Angesichts dessen halten sie den aktuellen Kurs für einen attraktiven Einstiegspunkt, da er einen Unternehmenswert von nur 74 Mio. Dollar darstelle, was einen signifikanten Abschlag zum Zielwert der Experten von rund 250 Mo. Dollar Unternehmenswert sowie zu jüngsten Cannabistransaktionen in Lateinamerika bedeute, die im Schnitt ebenfalls bei 250 Mio. Dollar gelegen hätten. Deshalb bekräftigen die Analysten ihr Kursziel von 3,40 CAD pro Khiron-Aktie und das Rating „spekulativ kaufen“.
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