Juggernaut Exploration Ltd. (TSX-V: JUGR; OTCPK: JUGRF; FSE: 4JE) hat eine verbindliche Vereinbarung mit Stifel Canada geschlossen, um eine sogenannte Bought Deal-Privatplatzierung im Volumen von 10 Millionen CAD durchzuführen. Die Kapitalmaßnahme soll die weitere Exploration des vielversprechenden Big-One-Goldprojekts in British Columbia finanzieren.
Details der Finanzierung
Das Unternehmen wird 3.906.250 Einheiten (Units) zu einem Ausgabepreis von 2,56 CAD pro Unit emittieren. Jede Unit besteht aus einer Flow-Through-Aktie sowie einem halben Aktienkauf-Warrant. Jeder ganze Warrant berechtigt zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu einem Preis von 2,08 CAD innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Platzierung.
Die sogenannten Flow-Through-Aktien ermöglichen Investoren steuerliche Vorteile gemäß dem kanadischen Income Tax Act. Stifel Canada fungiert dabei als alleiniger Bookrunner und Underwriter. Zusätzlich erhält das Unternehmen eine 15-%-Mehrzuteilungsoption, die bis 48 Stunden vor dem geplanten Abschluss der Transaktion ausgeübt werden kann. Der Closing-Termin ist für den 19. März 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.
Verwendung der Mittel: Fokus auf Big One
Die Bruttoerlöse sollen laut Unternehmen vollständig für qualifizierte Explorationsausgaben („Canadian Exploration Expenses“) eingesetzt werden. Diese umfassen auch sogenannte „Flow-Through Critical Mineral Mining Expenditures“, die für Steuervergünstigungen in Kanada anerkannt sind.
Juggernaut plant, die Mittel in die Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts Big One im Goldenen Dreieck von British Columbia zu investieren. Dieses Gebiet zählt zu den aussichtsreichsten Explorationsregionen weltweit. Die Aufwendungen sollen bis spätestens 31. Dezember 2027 getätigt und den Investoren steuerwirksam bis Ende 2026 zugeordnet werden.
Struktur und Vorteile der Finanzierung
Ein Teil der Einheiten soll über Wohltätigkeitsorganisationen weiterveräußert werden (Re-Offer Units). Diese Struktur ermöglicht es, dass Anleger ihre Anteile an wohltätige Zwecke spenden und gleichzeitig steuerliche Vorteile nutzen können.
Die Platzierung erfolgt unter der „Listed Issuer Financing Exemption“ gemäß National Instrument 45‑106. Damit unterliegen die neu begebenen Wertpapiere keiner Haltefrist, was die Handelsliquidität unmittelbar nach Abschluss erhöht. Das zugehörige Angebotsdokument ist auf SEDAR+ sowie auf der Unternehmenswebsite verfügbar.
Für die Vermittlungsleistungen erhält Stifel Canada eine Cash-Provision in Höhe von 6 Prozent der Bruttoerlöse sowie Broker Warrants über ebenfalls 6 Prozent der platzierten Units. Diese können innerhalb von zwei Jahren zu 1,81 CAD je Aktie ausgeübt werden.
Präsentation auf der PDAC 2026
Juggernaut kündigte zudem an, seine jüngsten Fortschritte auf der kommenden Konferenz der Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) in Toronto vorzustellen. Das technische Team wird vom 1. bis 4. März 2026 am Stand Nr. 3232 im South Building des Metro Toronto Convention Centre anwesend sein – gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen Goliath Resources.
Dort will Juggernaut die jüngsten Ergebnisse und geologischen Highlights des Big-One-Projekts präsentieren. Die PDAC gilt als weltweit führende Plattform für Investoren, Explorationsunternehmen und Entscheidungsträger der Bergbauindustrie. Auch GOLDINVEST wird vor Ort sein und unseren Lesern exklusive Einblicke ermöglichen.
