NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT
MONTREAL, 20. Oktober 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Cerro de Pasco Resources Inc. (TSXV: CDPR) (OTCQB: GPPRF) (FRA: N8HP) (BVL:CDPR) („CDPR” oder das „Unternehmen”) freut sich, eine kommerziell angemessene Privatplatzierung gemäß einer Vereinbarung mit SCP Resource Finance LP („SCP”) zusammen mit Raymond James Ltd. („RJ“) als Co-Lead-Agenten und gemeinsame Bookrunner (die „Co-Lead-Agenten“) im Namen ihrer selbst und eines Konsortiums von Agenten (im Folgenden zusammenfassend als die „Agenten“ bezeichnet) über bis zu 31.250.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit”) zu einem Preis von 0,48 $ pro Einheit (der „Angebotspreis”) mit einem Bruttoerlös von bis zu 15.000.000 $ (das „LIFE-Angebot”) gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A der National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die „Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten“) geänderten Fassung.
Jede Einheit besteht aus (i) einer Stammaktie am Kapital der Gesellschaft (eine „Stammaktie“) und (ii) einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie (eine „Optionsaktie“) zu einem Preis von 0,68 $ innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum (wie hierin definiert), vorbehaltlich einer Ausübungsbeschränkung, die 61 Tage nach dem Abschlussdatum ausläuft.
Die Vermittler werden im Zusammenhang mit dem Angebot als Vermittler auf einer „wirtschaftlich angemessenen” Vermittlungsbasis tätig sein.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Förderung der technischen, ökologischen und ingenieurtechnischen Arbeiten zu verwenden, die für die Machbarkeitsphase des Quiulacocha-Tailings-Projekts erforderlich sind, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.
Die Wertpapiere, die aus dem Verkauf von Anteilen gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten ausgegeben werden können, sind voraussichtlich sofort frei handelbar und unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.
Ein Emissionsprospekt zum LIFE-Angebot ist unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter https://www.pascoresources.com/ verfügbar. Potenzielle Anleger sollten diesen Emissionsprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Es wird erwartet, dass der Abschluss des Angebots am oder um den 6. November 2025 (das „Abschlussdatum“) erfolgen wird. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen.
Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen erhalten die Vermittler eine Gesamtbarvergütung in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots. Darüber hinaus erhalten die Vermittler 6,0 % Broker-Optionsscheine (die „Broker-Optionsscheine“), wobei jeder Broker-Optionsschein innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum zum Ausgabepreis in eine Einheit umgewandelt werden kann (vorbehaltlich einer Reduzierung in Bezug auf Verkäufe an Investoren der „Präsidentenliste“).
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „1933 Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen (im Sinne der Regulation S des 1933 Act) oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem 1933 Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen. Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es besteht eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen.
Über Cerro de Pasco Resources
Cerro de Pasco Resources Inc. konzentriert sich auf die Erschließung seines wichtigsten, zu 100 % unternehmenseigenen Vermögenswerts, der Bergbaukonzession El Metalurgista, die silberreiche Mineralabfälle und Halden umfasst, die im Laufe eines Jahrhunderts aus dem Tagebau Cerro de Pasco in Zentralperu gewonnen wurden. Der Ansatz des Unternehmens in El Metalurgista umfasst die Wiederaufbereitung und Umweltsanierung von Bergbauabfällen sowie die Schaffung zahlreicher Möglichkeiten in einer Kreislaufwirtschaft. Das Projekt ist eine der weltweit größten oberirdischen Ressourcen.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Haftungsausschluss
Bestimmte hierin enthaltene Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen anhand von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „strebt an“, „erwartet“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „glaubt“, „könnte“, „könnte“, „wahrscheinlich“ oder Variationen solcher Wörter oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „werden“, „könnten“, „würden“, „könnten“, „ergriffen werden“, „eintreten“, „erreicht werden“ oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Managements von CDPR hinsichtlich der Verwendung der Erlöse und der Verwendung der verfügbaren Mittel nach Abschluss des Angebots, der Abschluss des Angebots und der Zeitpunkt dieses Abschlusses basieren auf Schätzungen von CDPR und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von CDPR wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Faktoren und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Dokumenten von CDPR dargelegt sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Obwohl CDPR der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, lehnt CDPR jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Weitere Informationen
Guy Goulet, CEO
Telefon: +1-579-476-7000
Mobil: +1-514-294-7000
ggoulet@pascoresources.com
