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HALIFAX, Nova Scotia, 19. Februar 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Axo Copper Corp. (TSXV AXO / WKN A416BY) („Axo Copper” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes und aufgestocktes Festkaufangebot (das „Angebot”) für Anteile des Unternehmens (die „Anteile”) mit einem Konsortium von Emissionsbanken abgeschlossen hat. Nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wurden insgesamt 57.500.000 Einheiten zu einem Preis von 0,70 Dollar pro Einheit (der „Angebotspreis“) verkauft, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 40.250.000 Dollar einbrachte. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 1,00 Dollar pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten nach Abschluss des Angebots, vorbehaltlich einer vorzeitigen Ausübung. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für die weitere Entwicklung des La Huerta-Projekts und des San Antonio-Projekts sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Das Angebot wurde von einem Konsortium von Emissionsbanken unter der Führung von Desjardins Capital Markets („Desjardins“) und BMO Capital Markets (zusammen mit Desjardins die „Co-Lead Underwriters“) als Co-Lead Underwriters und Joint Bookrunners sowie Stifel Canada (zusammen mit den Co-Lead Underwriters die „Underwriters“) durchgeführt. Die Konsortialbanken erhielten eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot.
Innerhalb von fünf Geschäftstagen nach dem Datum dieser Mitteilung wird das Unternehmen 2.363.516 Stammaktien an Osisko Development Corp. („ODV“) und 1.180.575 Stammaktien an OR Royalties International Ltd. („OR“) ausgeben, gemäß einem Wertpapierkaufvertrag vom 21. November 2025 bzw. einem Aktienausgabevertrag vom 21. November 2025, sodass ODV und OR nach der Ausgabe ihre jeweiligen Beteiligungen von 9,99 % bzw. 4,99 % an dem Unternehmen in Bezug auf den ursprünglichen Bruttoerlös der Emission in Höhe von 10.000.000 US-Dollar behalten. Zur Klarstellung: Es werden keine zusätzlichen Stammaktien an ODV oder OR in Bezug auf die über 10.000.000 US-Dollar hinausgehenden Erlöse ausgegeben.
Das Angebot wurde in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Québec und außerhalb Kanadas in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen durchgeführt. Das Angebot unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange („TSXV“). Die TSXV hat das Angebot und die Notierung der Stammaktien und Optionsaktien unter Vorbehalt genehmigt.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den „Vereinigten Staaten“ oder an „US-Personen“ angeboten oder verkauft werden (wie diese Begriffe in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert sind) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und allen geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert oder unterliegen einer Ausnahmeregelung.
Berater
Im Zusammenhang mit dem Angebot fungierte Fasken Martineau DuMoulin LLP als Rechtsberater des Unternehmens und Wildeboer Dellelce LLP als Rechtsberater der Konsortialbanken.
Über AXO Copper
Axo Copper Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung des Grundstücks La Huerta, einer neuen Kupferentdeckung in Jalisco (Mexiko), und des Goldgrundstücks San Antonio, einer ehemals produzierenden Oxidkupfermine in Sonora (Mexiko), befasst.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Jonathan Egilo
Präsident und CEO
+1 613 882 5126
egilo@axocopper.com
RISIKOHINWEIS/Disclaimer:
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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die Genehmigung durch die TSXV und die zukünftigen Pläne und Ziele von Axo Copper, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „wird“, „schlägt vor“, „könnte“, „wird voraussichtlich“, „vorbehaltlich“, „erwartet“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „plant“, „Prognose“, „könnte“, „Vision“, „Ziele“, „Ziel“, „Fokus“ und „Ausblick“ sowie andere ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; das Potenzial einer hochgradigen Kupfermineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens; die Ergebnisse (falls vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung der Mineralressourcen; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; und die Fähigkeit, zusätzliche Bohrziele zu generieren. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.
Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem Umweltrisiken, Einschränkungen des Versicherungsschutzes, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Exploration, der Erschließung, dem Betrieb, den Rohstoffpreisen und der globalen Finanzvolatilität, einschließlich derjenigen, die sich aus Zöllen, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in einem ausländischen Rechtsgebiet ergeben, sowie zusätzliche Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.
