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Nachschub für die Großen

Treasury Metals befindet sich unserer Ansicht nach in einer vielversprechenden Ausgangslage. Da die großen Goldgesellschaften der Welt die riskante Phase der Exploration gerne auslagern, aber stetig Nachschub für ausgebeutete Ressourcen benötigen, stehen erfolgreiche Goldexplorer mit großen Ressourcen und in möglichst bequemer Lage früher oder später auf dem Einkaufszettel.

Und wir denken, dass Treasury Metals perfekt in dieses Beuteschema passt. Das Unternehmen entwickelt rund 150 Kilometer südwestlich von Red Lake in Ontario mehrere Goldprojekte, von denen das Golitath Projekt mit rund 1,5 Mio. Unzen Gesamtressource das am weitesten fortgeschrittene ist. Und Goliath liegt in exzellenter Nachbarschaft zum Goldlund-Projekt von First Mining Gold mit Ressourcen von 2,3 Mio. Unzen. In der weiteren Umgebung betreibt zudem Branchenriese Barrick Gold seine Hemlo Mine und New Gold das Rainy River-Projekt.

Strategisch entscheidender Vorteil

Schon jetzt ist sicher, dass Treasury Metals das einzige Unternehmen weit und breit sein wird, das über eine genehmigte Gesteinsmühle zur Aufbereitung von Erz verfügt. Und genau das macht Treasury zu einem strategischen Asset in der Region. Sollte es zu der von Beobachtern erwarteten Konsolidierung der Goldliegenschaften in der Region kommen, geht sicher kein Weg an Treasury vorbei.

Aktuell befindet sich Treasury in einer Phase, in der die Grundlage für den späteren M&A-Erfolg gelegt wird. In den kommenden Monaten geht es um wichtige Meilensteine wie die Umweltgenehmigung oder die Einigung mit den First Nations vor Ort (die Treasury mittlerweile so gut wie sicher hat – hier klicken) usw. Es sind kurz gesagt die „Mühen der Ebene“, die jeder erfolgreiche Goldexplorer bewältigen muss. Eine erste PEA (Preliminary Economic Assessment) liegt vor. Die Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich Mitte des kommenden Jahres erwartet. Bis dahin will Treasury Schritt für Schritt die Planungsrisiken des Projekts weiter minimieren.

Treasury Metals Screenshot Interview

Vergleichsweise günstiger Minenbau

Die wirtschaftlichen Daten der PEA aus dem Jahr 2017 zeigen, dass Treasury Metals mit voraussichtlichen Investitionskosten von rund 133 Mio. CAD eher zu den günstigen Goldprojekten zählen wird. Der vorläufige Abbauplan sieht eine Kombination aus Tage- und Untertagebau vor. Die untertägige Produktion würde demnach im zweiten Produktionsjahr beginnen und bereits aus den Cashflows des Tagesbaus mitfinanziert. Die Amortisierungsdauer beträgt voraussichtlich 4,1 Jahre.

Bei 2.500 Tonnen Kapazität würde das Projekt 13 Jahre laufen und jährlich 87.850 Unzen Gold sowie 160.000 Unzen Silber produzieren. Über die gesamte Lebensdauer würden 1,14 Mio. Unzen Gold sowie 2 Mio. Unzen Silber produziert, wobei die durchschnittlichen Goldgehalte über den Gesamtzeitraum des Betriebs bei 3,81 Gramm pro Tonne und die Silbergehalte bei 10,55 Gramm pro Tonne liegen werden. Der Barwert des Projekts nach Steuern wird auf mehr als 300 Mio. CAD geschätzt. Treasury Metals hat seit 2008 mehr als 130.000 Meter Diamantkernbohrungen abgeschlossen, die zu den historischen Bohrungen von Teck Resources hinzukommen.

Auch nach dem gestrigen, starken Kursanstieg liegt die Marktkapitalisierung von Treasury Metals (TSX: TML; FRA: TRC) erst bei ca. 49 Mio. CAD, was wir angesichts des fortgeschrittenen Projekts und der strategischen Sondersituation für günstig halten. Zumal Treasury ist für’s Erste ausreichend finanziert scheint. Erst im Juni vergangenen Jahres hat das Unternehmen erfolgreich eine Finanzierung über 5 Mio. CAD bei 0,42 CAD platziert.

Im Endeffekt ist Treasury ist eine Wette auf steigende Goldpreise – die wir jetzt sehen – und die zu erwartende Konsolidierung der Goldprojekte in Nord-West Ontario. Anleger, die am Goldminensektor interessiert sind, sollten sich Treasury unserer Ansicht nach auf jeden Fall genauer ansehen.

(Natürlich gibt es keine Garantie, dass das Unternehmen seine Pläne umsetzen kann wie geplant, oder dass ein Major der Branche wirklich zuschlägt – es handelt sich um eine riskante Spekulation wie immer im Explorationsgeschäft. Im Fall von Treasury sehen wir aber gute Chancen, für eine zukünftig sehr positive Entwicklung, das Risiko gehört nun mal dazu, darf aber nicht außer Acht gelassen werden.)

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