Der Kurs von Pasinex Resources (CSE: PSE; FRA: PNX) hat in den vergangenen Tagen bei geringen Umsätzen leicht geschwächelt. Man sieht das immer wieder: Das Fehlen von News könnte die Ursache dafür sein, dass sich „schwache Hände“ langweilen und verabschieden. Wir finden, das ist ein guter Moment, nochmal an die fundamentalen Qualitäten von Pasinex zu erinnern sowie an bevorstehende Katalysatoren für den Kurs.
Zunächst einmal: Der Zinkpreis notiert aktuell bei 1,48 USD. Was vor Monaten noch „big news“ gewesen wäre, scheint heute von den Marktteilnehmern schon für selbstverständlich genommen zu werden. Deshalb sei daran erinnert, dass Pasinex direkt von den gestiegenen Preisen profitiert. Das sollte für noch höhere Margen sorgen (im Q2 lag diese bei spektakulären 50%). Die Abwertung der türkischen Lira gegenüber dem US-Dollar ist ein weiterer Faktor, der Pasinex zugutekommt. Die Betriebskosten für die Mine Kosten fallen in lokaler Währung an, während das Zinkkonzentrat in US-Dollar verkauft werden kann.
Die Währung, aber auch die Tatsache, dass auf Pinargozou direkt verschiffbares Erz („Direct Shipping Ore“) gewonnen wird sorgen für extrem günstige Kosten auf der Pinargozou Mine in der Türkei. Wir sind gespannt auf die Zahlen im Q3. Tatsächlich liegt das dritte Quartal schon hinter uns. Nur die Veröffentlichung der Zahlen steht noch aus. Wir gehen davon aus, dass das finanzielle Ergebnis des dritten Quartals Ende November bekannt gegeben wird – also in vier Wochen. Diese Frist könnte eine gute Gelegenheit sein, nochmals in aller Stille ein paar Aktien einzusammeln.
Es würde uns jedenfalls nicht überraschen, wenn der Markt bei Veröffentlichung der Q3 Zahlen positiv überrascht wäre – mit entsprechenden Folgen für den Kurs. Immerhin hat CEO Steve Williams in seinem jüngsten GI-Interview schon durchblicken lassen, dass die geplanten Produktionsziele eingehalten werden. Das kann man, wenn man den gestiegenen Zinkpreis berücksichtigt, als Hinweis auf eine mögliche Gewinnsteigerung im 3. Quartal verstehen.
Last but not least könnte die Veröffentlichung der ersten Ressource ein weiterer Katalysator für den Kurs sein. Die Veröffentlichung dieser Studie hat das Unternehmen für November angekündigt.
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