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Nach einer kleinen Pause geht die Einkaufstour von Nabis Holdings (WKN A14RQ8 / CSE NAB) – früher Innovative Properties – nun weiter. Das Unternehmen, das aus den bisher angekündigten Übernahmen 2019 bereits einen Umsatz von 53 Mio. CAD erwartet, teilte heute mit, dass man ein weiteres Grundstück in Michigan erworben hat. Und gemäß der Strategie von Nabis verfügt dieses bereits über die nötigen Lizenzen für den Marihuana-Anbau!

Im Detail hat Nabis eine verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme einer Liegenschaft in der Stadt Bangor in Michigan abgeschlossen, die über die städtische Genehmigung für zehn Anbau- und eine Verarbeitungslizenz verfügt. Damit hat das Unternehmen jetzt die Übernahme von insgesamt acht lizenzierten Grundstücken und Gebäuden in Michigan angekündigt! (Die Kosten des aktuellen Deals liegen bei 775.000 USD und die Transaktion soll noch im März abgeschlossen werden.)

Nabis geht davon aus, dass der Anbau auf dem neuesten Grundstück im dritten Quartal 2019 beginnen kann. Das Volumen der ersten Ernte schätzt man auf 3.750 Pfund und geht davon aus, dass dort pro Jahr mehr als 22.000 Pfund geerntet werden können!

Wir betrachten den heute angekündigten Deal als weiteren, wichtigen Schritt in der Strategie des Unternehmens. Denn nachdem Nabis in Michigan bereits lizenzierte Ausgabestellen und Produktionsanlagen erworben hat, ist ein Anbaubetrieb im gleichen US-Bundesstaat eine logische Weiterentwicklung, um über eigenes Ausgangsprodukt zu verfügen. Der heutige Deal ergänzt also unserer Meinung nach die bisherigen Aktivitäten der jungen Cannabis-Holding perfekt!

Nabis erwartet aus dem Geschäft mit seinen Akquisitionen – man ist unter anderem auch in Arizona sowie in ein Vertriebssoftwareunternehmen investiert – wie erwähnt schon für 2019 einen Umsatz von 53 Mio. CAD, der bis Ende 2020 um mehr als 200% auf 170,3 Mio. CAD explodieren soll! Das Unternehmen geht dabei von Bruttomargen um 55% aus und erwartet ein EBITDA von 17 Mio. CAD im laufenden und von 55 Mio. CAD im nächsten Jahr!

Angesichts dieser Prognosen halten wir die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens von ca. 23,5 Mio. CAD (Quelle: Börse Toronto) für extrem niedrig – vor allem wenn man bedenkt, dass laut einer Aufstellung von Nabis die Peer Group mit dem 7,6-fachen des erwarteten Umsatzes von 2019 und dem 3,9-fachen des für 2020 prognostizierten Umsatzes gehandelt wird. Wir würden uns deshalb nicht wundern, wenn die Aktie nach den heutigen und den nächsten Neuigkeiten – denn Nabis prüft und bewertet bereits weitere Akquisitionsmöglichkeiten – ihren Aufwärtstrend nach der jüngsten Konsolidierung wieder aufnehmen würde.

Wir weisen aber darauf hin, dass es sich bei Nabis Holdings (WKN A14RQ8 / CSE NAB) um eine höchst riskante Spekulation handelt, u.a. da die angekündigten Deals bislang noch nicht abgeschlossen sind und die Prognosen darauf beruhen, dass das – allerdings äußerst erfahrene und erfolgreiche – Management von Nabis die bisherigen Umsätze der erworbenen Assets und Beteiligungen erheblich steigern kann. Wir werden auf jeden Fall weiter an dieser spannenden Story dranbleiben.

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