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Khiron Life Sciences (TSX-V KHRN / WKN A2JMZC) gehört mit Sicherheit zu den besten Cannabisaktien der letzten Monate. Allein seit Jahresbeginn ist die Aktie bei drastisch gestiegenem Handelsvolumen von 1,50 auf zuletzt 2,71 CAD geschossen. GOLDINVEST.de-Leser wurden sogar schon bei 1,00 CAD auf Khiron aufmerksam gemacht! Doch trotz des rasanten Kursanstiegs ist das Potenzial der Khiron-Aktie noch lange nicht ausgereizt – glauben zumindest die Analysten von Canaccord Genuity. Sie heben ihr Kursziel nach den letzten News von 3,40 auf 5,00 CAD an!

Das resultiert unter anderem daraus, dass sich die Experten vor Ort in Kolumbien ein Bild machten und danach ihre Schätzung zur Patientengewinnung von Khiron anhoben. So sei das Patientenwachstum in Khirons ILANS-Klinik 2018 mit 19% erheblich deutlicher ausgefallen als von Canaccord erwartet (5%) und mehr als 80% der ILANS-Patienten seien zudem von Erkrankungen betroffen, die potenziell für die Anwendung von Cannabis geeignet sein. Die Analysten betrachten den Patientenstamm von ILANS als Wettbewerbsvorteil für Khiron im kolumbianischen Markt für medizinisches Cannabis, der dem Unternehmen helfen sollte, diesen zu dominieren.

Zudem scheine es so, als wäre die Ärzteschaft in Lateinamerika Cannabis-Therapien gegenüber wesentlich aufgeschlossener als die in Kanada. Zusammen mit den Anstrengungen Khirons zur Fortbildung der Ärzteschaft und der führenden Rolle des Unternehmens in regulatorischen Belangen erwartet Canaccord so einen Anstieg der Überweisungen in diese Klinik und der Verschreibungen.

Darüber hinaus führen die Experten das letzte Woche gemeldete Joint Venture zwischen Khiron und Dixie Brands als Begründung für ihre Kurszielanhebung an. Damit habe Khiron die Konkurrenz hinter sich gelassen, zumal Canaccord glaubt, dass die CBD-Produkte von Dixie bereits im vierten Quartal 2019 in Kolumbien kommerzialisiert werden könnten. Darüber hinaus solle das Joint Venture Khiron den Massenvertrieb seiner CBD-Kosmetika (Kuida) in den US-Markt mit Ausrichtung auf die hispanische Bevölkerung ermöglichen. Und zuletzt glauben die Analysten, dass die Kooperation es Khiron erlauben wird, schnell in den lateinamerikanischen Markt für CBD-Produkte für Haustiere einzutreten. Dieser sei einer der am schnellsten wachsenden weltweit.

Nachdem Cannacord auch noch den Deal mit NettaGro berücksichtigt, der Khiron für den brasilianischen Markt für medizinisches Cannabis positioniere, kommt man in einer SOTP-Analyse (Sum Of The Parts) zu einer Bewertung von 5,05 CAD pro Aktie. Darin sind allerdings noch keine Verkäufe von THC haltigem Marihuana in die Genussmittelmärkte oder Nahrungsmittelergänzungen für Tiere enthalten.

Basierend auf den derzeitigen Schätzungen von Canaccord wird Khiron derzeit etwas höher bewertet als die US-amerikanische Peer Group, bleibe aber hinter der kanadischen Peer Group zurück. Während Khiron derzeit mit dem 10,7fachen des Verhältnisses von Unternehmenswert zu geschätztem EBITDA bewertet werde, sei es in Kanada im Schnitt das 15,9fache, sodass Khiron hier mit einem Abschlag von rund 33% gehandelt werde. Basierend auf den Schätzungen für 2021 werde das Unternehmen moderater, mit dem 3,4fachen EV/EBITDA, bewertet.

Angesichts all dessen und weil sie weiterhin erheblichen Aufwärtspotenzial für die Aktie sehen, heben die Analysten von Canaccord Genuity ihr Kursziel für Khiron von 3,40 auf 5,00 CAD and und bekräftigen ihr Rating „spekulativ kaufen“. Für Canaccord ist Khiron weiter der Top-Pick 2019.

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